บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น (SC) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 มูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็นจำนวนเสนอขาย ไม่เกิน 700 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองไม่เกิน 300 ล้านบาท อายุ 2 ปี 9 เดือน 26 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.45 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ บริษัทเสนอขายในวงจำกัดต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 30-31 มี.ค. และ 1 เม.ย.64 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และธนาคารทหารไทย
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" เมื่อวันที่ 20 ต.ค.63
บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด 600 ล้านบาทภายในเดือน พ.ค.64 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ เช่น ซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการลงทุนอีก 400 ล้านบาทภายในปี 64