นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ บลจ.บัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงจะเปิดขายหน่วยลงทุนให้ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-GTORMF) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-FUTURERMF) ระหว่างวันที่ 21-27 เม.ย.64 นี้ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการลงทุนเตรียมพร้อมสำหรับการเกษียณพร้อมประหยัดภาษี มีทางเลือกการลงทุนในกลุ่มกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่หลากหลาย ครบรสชาติยิ่งขึ้น
จากข้อมูลของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน (AIMC) ณ วันที่ 31 มี.ค.64 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมด (AUM) ของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ในอุตสาหกรรมอยู่ที่ 348,826 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้ กองทุนบัวหลวง ได้รับความไว้วางใจจากผู้ลงทุนให้บริหารกองทุน RMF ซึ่งเป็นเงินลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับวัยเกษียณอยู่ที่ 91,999 ล้านบาท คิดเป็นกว่า 1 ใน 4 ของทั้งอุตสาหกรรม และกองทุนบัวหลวงมุ่งมั่นจะรักษาความไว้วางใจนี้ต่อไป พร้อมเพิ่มกองทุน RMF เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดสรรเงินลงทุนได้สอดคล้องกับสไตล์การลงทุนของตัวเองมากขึ้น
"กองทุน RMF เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับผู้ลงทุนที่กำลังวางแผนออมเงินระยะยาวเพื่อวัยเกษียณ เพราะผู้ลงทุนมีโอกาสได้ประหยัดภาษีไปด้วยในคราวเดียว โดยผู้ลงทุนสามารถใช้วิธีจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย (Asset Allocation) ผ่านกองทุน RMF ได้ เพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง และเป้าหมายผลตอบแทนระยะยาว ซึ่งกองทุนบัวหลวงเชื่อว่าการจัดสรรเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนในต่างประเทศบ้าง จะช่วยผู้ลงทุนลดความเสี่ยงจากการที่เงินลงทุนกระจุกตัวอยู่เฉพาะในประเทศได้ ทั้งยังขยายโอกาสค้นหาผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวด้วย"นายวศิน กล่าว
ทั้งนี้ ถ้าต้องการลงทุนในต่างประเทศแบบกระจายความเสี่ยงมากหน่อย ก็เลือก B-GTORMF ที่ลงทุนในหุ้นหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลกที่ใช้นวัตกรรมเพื่อการเติบโต หรือถ้าต้องการคัดสรรลงทุนหุ้นต่างประเทศแบบเน้นๆ เฉพาะกลุ่ม ก็เลือก B-FUTURERMF ได้
สำหรับ B-GTORMF เป็นกองทุนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Global Innovation Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน S-ACC (USD) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) นโยบายการลงทุนจะกระจายลงทุนในหุ้นหลากหลายอุตสาหกรรมที่มีการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเพื่อการเติบโต โดยเน้นหาหุ้นที่เป็นผู้นำของแต่ละอุตสาหกรรม
ส่วน B-FUTURERMF เป็นกองทุนรวมหุ้นต่างประเทศ เน้นลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวกับเทรนด์อนาคต โดยมี Theme หลัก คือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีผู้จัดการกองทุนของกองทุนบัวหลวงเลือกลงทุนในกองทุน (Fund Selection) และลงทุนตรงในหุ้น (Stock Selection) ต่างประเทศ ของบริษัทที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการบริโภคในอนาคต ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ที่พัฒนามาเพื่อรองรับแนวโน้มการบริโภค การดำเนินธุรกิจ และเศรษฐกิจในอนาคต
ทั้ง กองทุน B-GTORMF และ B-FUTURERMF มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยกองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นไปตามหลักเกณฑ์กองทุน RMF ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)