บมจ.ปริญสิริ (PRIN) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 1,200 ล้านบาท
ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.75 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 28 พ.ค.และ 31 พ.ค.-1 มิ.ย.64 มีบล.โกลเบล็ก บล.โนมูระพัฒนสิน บล.เอเซีย พลัส บล.กรุงไทย ซีมีโก้ และ บล.เคทีบีเอสที เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท อยู่ที่ "BBB-" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 64
บริษัทมีวัตถุประสงค์นำเงินที่เสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระในวันที่ 14, 25 มิ.ย. 64 จำนวน 759.40 ล้านบาท และอีก 440.6 ล้านบาทใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ