บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 8/2564 มีจำนวน 5 ชุด รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 24,000 ล้านบาท
สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1-4 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 8,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 8,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 8,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.05% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 4 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 8,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.60% ต่อปี
ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 5 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.75% ต่อปี
ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดที่ 1-4 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 5 เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน
นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการเงิน TRUE กล่าวว่า หุ้นกู้ดังกล่าวกำหนดจำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เตรียมเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (PO) ในวันที่ 11-12 และ 14 ต.ค.4 จำนวน 4 ชุดแรก ผ่านธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
ส่วนผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ให้จองซื้อผ่านธนาคารทหารไทยธนชาต
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับเครดิตบริษัทและหุ้นกู้ในระดับ "BBB+" แนวโน้ม "คงที่" เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564
ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปเพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง (เช่นหนี้เงินกู้และหนี้จากการออกตราสารหนี้) จำนวน 20,297 ล้านบาทภายในปี 64 และส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของกลุ่ม TRUE ซึ่งใช้ภายในปี 64