GRAND ออกหุ้นกู้ 1,230 ลบ. 2 ชุดดอกเบี้ย 7-7.5% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 26-3 พ.ย.

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday October 1, 2021 15:38 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.แกรนด์แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ (GRAND) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ครั้งที่ 3/2564 มีจำนวน 2 ชุด เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ดังนี้

ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 230 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.5 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายในระหว่างวันที่ 26-27 ต.ค. 64 ผ่านบล.เคทีบีเอสที ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ชุดนี้โดยบริษัทจะนำเงินไปชำระคืนหนี้หุ้นกู้ระยะสั้นที่ครบกำหนดในเดือน ต.ค. 64 ทั้งจำนวน

ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเสนอขายระหว่างวันที่ 1-3 พ.ย. 64 มี บล.เคทีบีเอสที และ บล.โกลเบล็ก เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ชุดนี้ โดยบริษัทจะนำเงินไปชำระคืนหนี้เดิม 200-400 ล้านบาท,ใช้ลงทุน และ/หรือให้กู้ยืมแก่บ.ย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมค้า จำนวน 150 ล้านบาท และ ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ พัฒนาโครงการในปัจจุบันของบริษัท จำนวน 450 ล้านบาท

บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ "BB-" แนวโน้มอันดับเครดิต "Negative" เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 64 โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ