MTC ออกหุ้นกู้ 4.5 พันลบ.ดอกเบี้ย 3.13-3.70% ขายนักลงทุนทั่วไป 4-8 พ.ย.

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday October 21, 2021 12:06 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 6/2564 จำนวน 3 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 4,500 ล้านบาท ได้แก่

ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี 11 เดือน 27 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.13 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน

ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี 11 เดือน 26 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.45 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน

ชุดที่ 3 เสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี 11 เดือน 25 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน

บริษัทจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ระยะเวลาจองซื้อวันที่ 4-5 และ 8 พ.ย.64 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และ บล.เกียรตินาคินภัทร

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ "BBB+" แนวโน้ม "คงที่" เมื่อวันที่ 5 ต.ค.64

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้ ประมาณ 3,680.8 ล้านบาทภายในเดือน พ.ย.64 และส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในเดือน ก.พ.65


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ