บริทาเนีย กำหนดช่วงราคา IPO ที่ 10-10.50 บาท/หุ้น ขายทั่วไป 13-15 ธ.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday November 23, 2021 14:31 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.บริทาเนีย (BRI) กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ 10.0-10.5 บาท โดยเสนอขายจำนวนไม่เกิน 252.65 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท พร้อมกำหนดระยะเวลาจองซื้อสำหรับเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) ในวันที่ 7-9 ธ.ค.64 และสำหรับบุคคล ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ นิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการสำรวจความต้องการซื้อ (Book Building) ผู้มีอุปการคุณ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ ORI และบริษัทย่อย กำหนดระยะเวลาจองซื้อในวันที่ 13-15 ธ.ค.64 คาดว่าจะมีมูลค่าเสนอขายประมาณ 2,526.50-2,652.83 ล้านบาท โดยมี บล.กสิกรไทย และบล.หยวนต้า เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้

การกำหนดช่วงราคาเสนอขายที่ 10.0-10.5 บาทต่อหุ้น โดยหากพิจารณากำไรสุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่ 1 ต.ค.63 ถึง 30 ก.ย.64) ซึ่งเท่ากับ 510.95 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เท่ากับ 852,650,000 หุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share) เท่ากับ 0.60 บาทต่อหุ้น และคิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) ประมาณ 16.69-17.52 เท่า

วัตถุประสงค์การใช้เงิน เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการ และ/หรือการขยายธุรกิจ จำนวนประมาณ 450-550 ล้านบาทภายในปี 65, ชำระเงินกู้ยืมจำนวน 1,800-2,000 ล้านบาทภายในปี 64 และเป็นเงินทุนหมุนเวียน 36.7-213.3 ล้านบาทภายในปี 65

BRI ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และทาวน์เฮ้าส์ และอสังหาริมทรัพย์อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ