บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง)ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2565 จำนวน 3 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ได้แก่
ชุดที่ 1 จำนวนไม่เกิน 1,700 ล้านบาท อายุ 3 ปี 1 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.13 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดสุดท้าย)
ชุดที่ 2 จำนวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.45 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 3 จำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี 11 เดือน 30 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยสุดท้าย)
บริษัทจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 18,21 และ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และ บล.เกียรตินาคินภัทร
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ที่ระดับ "BBB+" แนวโน้ม "คงที่" เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565
บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้ ประมาณ 3,150.3 ล้านบาท ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในเดือนพฤษภาคม 2565