BPP ออกหุ้นกู้ 5.5 พันลบ.ดอกเบี้ย 3.10-4.60% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 7-9 มิ.ย.

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday June 7, 2022 16:06 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.บ้านปู เพาเวอร์ (BPP) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 4 ชุด รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 5,500 ล้านบาท ได้แก่

หุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 1,700 ล้านบาท อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.10% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

หุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 900 ล้านบาท อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

หุ้นกู้ชุดที่ 3 เสนอขายไม่เกิน 2,100 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.35% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

หุ้นกู้ชุดที่ 4 เสนอขายไม่เกิน 1,600 ล้านบาท อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.60% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 7-9 มิ.ย.65 ผ่านธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ A+ แนวโน้ม Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.65

บริษัทจะนำเงินไปชำระคืนเงินกู้ และ/หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้ จำนวน 4,000-5,500 ล้านบาท ภายในปี 66 และส่วนที่เหลือนำไปเป็นเงินทุนที่ใช้หมุนเวียนในกิจการ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ