บมจ.ไรมอน แลนด์ (RML) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด รวมมูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท มีจำนวน 3 ชุดดังนี้
หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่าไม่เกิน 540 ล้านบาท อายุ 11 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 7.00 ต่อปีตลอดอายุหุ้นกู้ ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกุ้
หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่าไม่เกิน 700 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 300 ล้านบาท อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ร้อยละ 7.10 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2 ร้อยละ 7.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกุ้
หุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่าไม่เกิน 700 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 300 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ร้อยละ 7.10 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 2 ร้อยละ 7.25 ต่อปี ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.60 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกุ้
ทั้งนี้เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 11-12 และ 14 กรกฎาคม 2565 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ บล.เคพีเอ็ม บล.คิงส์ฟอร์ด และบล.เคทีบีเอสที โดยบริษัทไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
บริษัทจะนำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด จำนวน 1,000 ล้านบาท ภายในเดือนสิงหาคม 2565