บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 3 ชุด รวมมูลค่าไม่เกิน 12,000 ล้านบาทแบ่งเป็นจำนวนเสนอขายไม่เกิน 8,000 ล้านบาท และจำนวนหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท
ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.15 ต่อปี
ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อายุ 6 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.60 ต่อปี
ชุดที่ 3 เสนอขายไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี
CPF จะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นกู้ในวันที่ 5 และ 8-9 สิงหาคม 2565 ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ A+ แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565
บริษัทจะนำเงินไปใช้ชำระคืนหนี้ จำนวน 5,00-9,000 ล้านบาทภายในปี 66 ซึ่งเป็นการชำระคืนตั๋วแลกเงิน หรือ หุ้นกู้ หรือเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ที่ไม่ใช่กลุ่มผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวน 3,000 ล้านบาทภายในปี 66 เช่นกัน