บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2565 โดยมีมูลค่าตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,300,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 6,300 ล้านบาท
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 หุ้นกู้มีอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.23 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 2,100,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,100,000,000 บาท
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 หุ้นกู้มีอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.49 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 บาท
ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 หุ้นกู้มีอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.89 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 2,200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,200,000,000 บาท
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารยูโอบี บล.เกียรตินาคินภัทร ระหว่างวันที่ 17-18 ต.ค.65
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "AA" เครดิตพินิจแนวโน้ม "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 23 ก.ย.65