บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 8/2565 จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท ได้แก่
ชุดที่ 1 มูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.65 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 2 มูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทจะเสนอขายให้นักลงทุนทั่วไป ระยะเวลาจองซื้อในวันที่ 21, 25 และ 26 ตุลาคม 2565 ผ่านธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ "BBB+" แนวโน้ม "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565
บริษัทจะนำเงินไปใชชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้ ประมาณ 2,163.40 ล้านบาท ภายในเดือน พ.ย.65 และจำนวนเงินที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในเดือน ธ.ค.65