บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 13,000 ล้านบาท ประกอบด้วย
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อายุ 1 ปี 11 เดือน 30 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.95% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 4 ปี 5 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.85% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 อายุ 7 ปี 5 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.35% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 อายุ 9 ปี 11 เดือน 30 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.70% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา) ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ระยะเวลาเสนอขายวันที่ 25 และ 28-29 พ.ย.65
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท "A" แนวโน้มอันดับเครดิต "Negative" เมื่อวันที่ 19 ก.ย.65
ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่เสนอขายหุ้นดังกล่าวมาใช้ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้และเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน ไม่เกิน 13,000 ล้านบาท ภายในเดือนมีนาคม 2566