บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี้ (A) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 หุ้นกู้มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.85 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 2 ปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 1,700,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 1,700,000,000 บาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายอีกจำนวนไม่เกิน 300,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 300,000,000 บาท
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.25 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 3 ปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 1,700,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 1,700,000,000 บาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายอีกจำนวนไม่เกิน 300,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 300,000,000 บาท
ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ร้อยละ 7.25 ต่อปี ปีที่ 2 ร้อยละ 7.25 ต่อปี ปีที่ 3 ร้อยละ 7.50 ต่อปี และปีที่ 4 ร้อยละ 8.00 ต่อปี อายุหุ้นกู้ 4 ปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 1,700,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 1,700,000,000 บาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายอีกจำนวนไม่เกิน 300,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 300,000,000 บาท
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน" และ/หรือ "ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) บล.พาย บล.สยามเวลธ์ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) บล.เอเอสแอล บล.บียอนด์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) บล.คิงส์ฟอร์ด ระหว่างวันที่ 5-6 และ 9-10 ม.ค.66
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ "B+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 3 พ.ย.65