นายกิติชาญ ศิริสุขอาชา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์-รายย่อย บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) กล่าวว่า แม้ว่าตลาดหุ้นทั่วโลกจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณชะลออัตราการปรับขึ้นดอกเบี้ย เพื่อลดความเสี่ยงที่จะมีต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ ส่งผลให้นักลงทุนคลายความกังวลลงบ้าง
แต่อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นไทยวันนี้มีโอกาสปรับฐานต่อเนื่องจากวานนี้ โดยได้รับแรงขายจากหุ้น DELTA ที่มีสภาพคล่องไม่มากนัก และเป็นหุ้นที่มีมาร์เก็ตแคปอันดับ 1 ของตลาด ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงมารวม 2 วันกว่า 9.5% ยังจะเป็นแรงกดดันต่อเนื่องในกลุ่มโรงกลั่นและน้ำมัน ในขณะเดียวกันตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นมาอยู่ในช่วงของ Overbought แล้ว
พร้อมให้แนวรับที่ 1,668 จุด และ 1,664 จุด แนวต้าน 1,680-1,685 จุด
ประเด็นพิจารณาการลงทุน
- ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (4 ม.ค.) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 33,269.77 จุด เพิ่มขึ้น 133.40 จุด หรือ +0.40%,ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,852.97 จุด เพิ่มขึ้น 28.83 จุด หรือ + 0.75% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 10,458.76 จุด เพิ่มขึ้น 71.78 จุด หรือ + 0.69%
- ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดวันนี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 25,825.50 จุด เพิ่มขึ้น 108.64 จุด หรือ +0.42%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 21,295.87 จุด พุ่งขึ้น 502.76 จุด หรือ +2.41% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,132.76 จุด เพิ่มขึ้น 9.24 จุด หรือ +0.29%
- ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (4 ม.ค.65) 1,673.25 จุด ลดลง 5.72 จุด, -0.34%
- นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 21 ลบ.เมื่อวันที่ 4 ม.ค.65
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ. (4 ม.ค.) ร่วงลง 4.09 ดอลลาร์ หรือ 5.3% ปิดที่ 72.84 ดอลลาร์/บาร์เรล
- ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (4 ม.ค.) อยู่ที่ 7.45 เหรียญ/บาร์เรล
- เงินบาทเปิด 33.92 แนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่อง รับข่าวจีนเปิดปท.หนุนท่องเที่ยว-Flow ไหลเข้า
- สกนช.เปิดเผยว่า ปี 66 สกนช.ยังบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยดูแลราคาขายปลีกดีเซลไม่ให้เกินลิตรละ 35 บาทต่อไป เพราะราคาน้ำมันอยู่ในระดับผันผวนแม้ไม่รุนแรงเท่าปีที่แล้วก็ตาม โดยปี 66 คาดว่าเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 105 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล หากเลวร้ายจะอยู่ที่ประมาณ 150 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรล จากราคาเฉลี่ยปี 65 อยู่ที่ 135.54 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรอยู่ที่นโยบายภาครัฐ และราคาน้ำมันตลาดโลกอย่างไรก็ตามตลอดปี 65 ที่ผ่านมา กองทุนฯ ได้ดูแลผลกระทบประชาชนทั้งก๊าซหุงต้ม หรือแอลพีจี ที่ทยอยขึ้นแบบขั้นบันไดจาก 318 บาทต่อถัง 15 กก. ขณะนี้อยู่ที่ 408 บาทต่อถัง ดีเซลตรึงไว้ไม่เกิน 35 บาทต่อลิตร
- สนค.เผยว่า ปี 66 คาดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยจะขยายตัว 2-3% ชะลอลงจากปี 65 ที่คาดว่าขยายตัว 5.5-6.5% มาจาก 5 ปัจจัย คือ เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัว การขึ้นดอกเบี้ยเพื่อคุมเงินเฟ้อของประเทศมหาอำนาจ ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกลดลง ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อไทยขยายตัวลดลง ขณะเดียวกันมีเรื่องราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง ตามสัญญาณการชะลอตัวของความต้องการใช้ของโลก ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าลดตาม ปัจจัยต่อมาคือ ฐานดัชนีราคาในปี 65 อยู่ในระดับสูง ทำให้เมื่อเทียบการคำนวณอัตราเงินเฟ้อปี 66 จะอยู่ในระดับต่ำ
- สธ.ชงมาตรการคุมโควิด-19 หารือร่วม 3 กระทรวงยึดหลักปฏิบัติ เท่าเทียมทุกชาติตามมาตรฐานวิชาการ ตรวจเฝ้าระวังเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ในน้ำเสียจากเครื่องบิน เข้มนักท่องเที่ยวฉีดวัคซีน 2 เข็มมีประกันสุขภาพคลุมการรักษาโควิด คาดนักท่องเที่ยวจีนทยอยเดินทาง ไตรมาสแรก 3 แสนคน "ททท." เปิดสถิติ ปี 65 ต่างชาติเที่ยวไทย 11.8 ล้านคน
- วงในอสังหาฯระบุ "รายเล็ก-รายกลาง" กระอักพิษโควิด นาน 3 ปี ทุบสภาพคล่อง สะท้อนความแข็งแกร่ง บริหารจัดการวิกฤติ กรณีผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ "ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์" ชี้เป็นปัญหาเฉพาะ ไม่กระทบภาพรวม แนะผู้ประกอบการระวังลงทุน ไม่เกินตัว เน้นเชี่ยวชาญ รักษาเงินสด
*หุ้นเด่นวันนี้
- PLANB(คิงส์ฟอร์ด) "ซื้อเก็งกำไร" ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 8.20 บาท ผลประกอบการไตรมาส 3/65 ดีขึ้น QoQ, YoY จากอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานอกบ้านฟื้นตัวหลังผ่อนคลายล็อกดาวน์และได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อจำกัด ส่งผลให้รายได้สื่อโฆษณาทุกหมวดปรับตัวดีขึ้น อัตราการใช้สื่อโฆษณา U-Rate อยู่ที่ 62% เพิ่มขึ้นเทียบกับไตรมาส 2/65 ที่ 57% และไตรมาส 3/64 ที่ 34% ส่วนแนวโน้มไตรมาส 4/65 เม็ดเงินโฆษณาปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อานิสงส์ High Season คนออกมาทำกิจกรรมนอกบ้านและการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังได้ประโยชน์จาก Synergy ป้าย AQUA และควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิด Economies of scale โดยจะมุ่งเน้นการเพิ่ม U-Rate และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ป้ายโฆษณาที่มีอยู่ ทั้งปี 65 ผู้บริหารคาดรายได้รวมมากกว่า 5.8 พันล้านบาท บน Media Capacity 8.6 พันล้านบาท โดยมี U-Rate เฉลี่ย 60%
- SHR (ฟินันเซีย ไซรัส)"ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 5 บาท SHR เริ่มมีผลการดำเนินงาน Turnaround แล้วตั้งแต่ไตรมาส 3/65 และคาดว่าจะมี Momentum การฟื้นตัวที่แข็งแรงต่อเนื่องในไตรมาส 4/65 -ปี 2566 โดยเฉพาะโรงแรมในไทยซึ่งมีสัดส่วนราว 20-30% ของรายได้รวม คาดผลการดำเนินงานของ SHR จะพลิกมีกำไร 438 ลบ.ในปี 2566 จากขาดทุน 162 ลบ.ในปี 2565 อีกความน่าสนใจคือ Valuation ที่ยังไม่สูง ปัจจุบันเทรด 2023PBV ที่ 0.9 เท่า เทียบกับกลุ่มโรงแรมอื่นที่เทรดเฉลี่ยราว 3 เท่า