นายรณฤทธิ์ ฐิติสุริยารักษ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินอาวุโส บมจ.สิวารมณ์ เรียลเอสเตท (SVR) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมนำเสนอข้อมูล (โรดโชว์) ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย.66 เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ครั้งที่ 1/66 จำนวนไม่เกิน 600 ล้านนบาท
ชุดที่ 1 ไม่เกิน 300 ล้านบาท อายุ 1 ปี 9 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7 ต่อปี
ชุดที่ 2 ไม่เกิน 300 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.35 ต่อปี
หุ้นกู้ดังกล่าวครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 29 ธันวาคม 2568 โดยผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. 67 ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดยเสนอขายขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ให้แก่นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth)
บริษัทจะเปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 26-28 มิ.ย.66 ผ่านผู้จัดการจัดจำหน่าย ได้แก่ บล.โกลเบล็ก , บล.ดาโอ (ประเทศไทย) , บล.พาย , บล.บียอนด์ และ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย)
"การเสนอขายหุ้นกู้ของ SVR ในครั้งนี้ บริษัทมีแผนนำเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระหนี้เงินกู้ยืม 160 ล้านบาท และซื้อที่ดินพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 440 ล้านบาท เพื่อเพิ่มโครงการในอนาคต สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มของรายได้และกำไรให้กับบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกันยังตอกย้ำถึงศักยภาพการเติบโตสู่ระดับ High Growth สอดรับการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาโครงการแบบหมุนเร็ว (Quick Turnover) ที่การมองตลาดเร็วและพร้อมปรับตัวรองรับทุกสถานการณ์ตลอดเวลา"นายรณฤทธิ์ กล่าว
ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/66 ที่ผ่านมา SVR มีกำไรสุทธิ 23.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 140.56% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 9.91 ล้านบาท และมีรายได้รวม 215.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 134 ล้านบาท ขณะที่อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 11.30% จากช่วงไตรมาส 1/65 ที่ 7.46% และมีกระแสเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นไตรมาสแรก 30.19 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย
บริษัทยังประเมินโอกาสการเติบโตในช่วงที่เหลือของปีนี้ ตั้งแต่ไตรมาส 2/66 เป็นต้นไป ภาพรวมผลการดำเนินงานจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 จะเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันไดอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากช่วงครึ่งปีหลังมีการเปิดตัวโครงการใหม่ อาทิ โครงการสิวารมณ์ วิลเลจ (บางกรวย-ไทรน้อย) มูลค่าโครงการ 691 ล้านบาท ที่จะเปิดตัวในเดือนก.ค.นี้ และจะรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 3/66 เป็นต้นไป
ส่วนอีก 2 โครงการ คือโครงการ สิวารมณ์ ปาร์ค (ซอยประชาอุทิศ 76) โครงการบ้านเดี่ยว มูลค่าโครงการ 528 ล้านบาท และโครงการสิวารมณ์ ไฮด์ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โครงการบ้านเดี่ยว มูลค่าโครงการ 401 ล้านบาท จะเปิดตัวในช่วงไตรมาส 4/66 และจะเริ่มทยอยรับรู้รายได้เข้ามาภายในไตรมาส 4/66 เช่นกัน ซึ่งจะส่งผลให้ปี 66 บริษัทฯมีอัตราการเติบโตของผลการดำเนินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
บริษัทจะรักษาอัตราการเติบโตให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน บริษัทฯมีความพร้อมในฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯได้รับเงินระดมทุนจากการขายหุ้น IPO เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้อัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) ลดลงมาอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 1 เท่า และเพื่อให้สถานะทางการเงินแข็งแกร่งขึ้น บริษัทฯจึงมีแผนเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อเป็นการปรับสัดส่วนต้นทุนทางการเงินให้เกิดความสมดุล โดยเม็ดเงินจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะนำเงินมาใช้ลงทุนซื้อที่ดิน ขยายธุรกิจตามแผนงาน สร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดในอนาคต