บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL) ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เสนอขาย หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 4 ชุด
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 มีอายุ 5 ปี มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.55 - 3.70% ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน)
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 มีอายุ 7 ปี มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.80 - 3.95% ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน)
ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2576 มีอายุ 10 ปี มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.20 - 4.40% ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน)
ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2578 อายุ 12 ปี ยังไม่กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา)
มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Positive" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566
ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้
ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 หุ้นกู้ชุดที่ 3
ช่วงที่ 1 วันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2566 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน และนิติบุคคลที่เป็นสหกรณ์) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ชุด CPALL23OA
ช่วงที่ 2 วันที่ 26 - 27 และวันที่ 30 ตุลาคม 2566 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้เยาว์) และผู้ลงทุนสถาบัน
ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ชุดที่ 4:
วันที่ 26 - 27 และวันที่ 30 ตุลาคม 2566 สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา)
สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 หุ้นกู้ชุดที่ 3 ช่วงที่ 1 มี ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 1 หุ้นกู้ชุดที่ 2 หุ้นกู้ชุดที่ 3 ช่วงที่ 2 และ หุ้นกู้ชุดที่ 4 มีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร เป็นผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้