บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มูลค่ารวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.35% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570
เสนอขายหุ้นกู้ในกรณีทั่วไป ซึ่งได้แก่
(1) ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (SCC23NA) เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ ("ผู้ถือหุ้นกู้SCC23NA")
(2) ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น ("ผู้ถอืหุ้นกู้ปัจจุบัน") และ (3) ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป
ระยะเวลาเสนอขาย
สำหรับผู้ถือหุ้นกู้SCC23NA: วันที่ 2 -6 ตุลาคม พ.ศ. 2566
สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน: วันที่ 25- 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566
สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป: วันที่ 30 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566
โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้ ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย , ธนาคาร กรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ส่วนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เป็น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
อันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
- องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+(tha)
- หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+(tha)
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนเงินกู้ หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้