ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 2 ชุด ได้แก่
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (หุ้นกู้ชุดที่ 1) อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.03 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จานวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 4,000,000,000 บาท
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 (หุ้นกู้ชุดที่ 2) อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.11 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จานวนไม่เกิน 6,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 6,000,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด มีจำนวนที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000,000 บาท ภายใต้
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "AAA(tha)" แนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ "Stable" โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ตลอดอายุของหุ้นกู้
บริษัทจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน วันที่ 22 และ 25 กันยายน 2566 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา