บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้ (A) เสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 4/2566 จำนวน 3 ชุด ได้แก่
ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนดไถ่ถอน (หุ้นกู้ชุดที่ 1) อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.70 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 1 ปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนดไถ่ถอน (หุ้นกู้ชุดที่ 2) อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.85 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 1 ปี 6 เดือน ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนดไถ่ถอน (หุ้นกู้ชุดที่ 3) อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.25 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 2 ปี 10 เดือน ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ "B+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้
บริษัทจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 26-27 และ 30-31 ตุลาคม 2566 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัททหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บูลเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด