นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป (A5) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ "AFIVE" ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 200 ล้านบาท และ มีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมมูลค่ารวมไม่เกิน 50 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 250 ล้านบาท โดยจะจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่
สำหรับวัตถุประสงค์การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อนำเงินระดมทุนมาซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการประมาณ 200 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
โดยหุ้นกู้ AFIVE จะเสนอขายระหว่างวันที่ 31 ต.ค. และ 1-2 พ.ย.2566 จองซื้อขั้นต่ำ 100,000บาท และ ทวีคูณครั้งละ 100,000บาท ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้
บริษัทมั่นใจว่าการเสนอขายหุ้นกู้ชุดนี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งสามารถนำไปขยายการลงทุนเพื่อผลักดันผลประกอบการให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว
ทั้งนี้ ด้านอัตราส่วนทางการเงินสำคัญ ณ สิ้นไตรมาส 2/2566 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องสูงถึง 5.75 เท่า เช่นเดียวกับอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยอยู่ระดับ 20.74 และอัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพันสูงถึง 115.17 เท่า สะท้อนการมีสภาพคล่องทางการเงินและมีความสามารถในการชำระคืนสูง