บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค (ECF) เตรียมออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 2/2566 มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสามชุดไม่เกิน 600,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 600,000,000 บาท
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.30 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 1 ปี 6 เดือน ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 400,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 400,000,000 บาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายอีกจานวนไม่เกิน 200,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 200,000,000 บาท
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.60 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ 2 ปี 3 เดือน ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 400,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 400,000,000 บาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายอีกจานวนไม่เกิน 200,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 200,000,000 บาท
ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ร้อยละ 7.30 ต่อปี ปีที่ 2 ร้อยละ 7.60 ต่อปี ปีที่ 3 ร้อยละ 8.00 ต่อปี ปีที่ 4 ร้อยละ 8.50 ต่อปี และปีที่ 5 ร้อยละ 9.00 ต่อปี อายุหุ้นกู้ 5 ปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 400,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 400,000,000 บาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายอีกไม่เกิน 200,000 หน่วย มูลค่าไม่เกิน 200,000,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ "BB-" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล.พาย บล.สยามเวลธ์ บล.เอเอสแอล ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566