แหล่งข่าววงการเงิน เปิดเผยว่า การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) ทั้ง 5 รุ่น รวมมูลค่า 14,455 ล้านบาทในวันนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ 4 รุ่น คือรุ่น ITD24DA, ITD24DB, ITD242A,ITD266A ลงมติอนุมัติ ผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ตามข้อกำหนดสิทธิ โดยให้มีผลตั้งแต่วันสิ้น สุดรอบปีบัญชีของปี 2566 จนถึงปี 2568 และผ่อนผันให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใดๆกับเจ้า หนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด
และวาระที่สอง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 4 รุ่น อนุมัติขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปี แลกกับการ จ่ายอัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีก 0.25% ต่อปี ในปีที่ 1 และเพิ่มอีก 0.50%ต่อปี ในปีที่ 2 โดยจะชำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ทั้งหมดเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอน
ขณะที่หุ้นกู้รุ่น ITD254A ในวาระแรกเห็นชอบให้ผ่อนผันการดำรง D/E แต่ไม่สามารถจัดการประชุมวาระที่ 2 ได้ เนื่องจากจำนวนหุ้นกู้ของผู้ถือหุ้นกู้ที่มอบฉันทะและมาประชุมรวมเพียง 63.2567% ของจำนวนหุ้นกู้ที่ยังไม่ ได้ไถ่ถอนทั้งหมด จากที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า 66%
ดังนั้น ITD จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้อีกครั้งในวันที่ 30 ม.ค.67 เวลา 14.00 น.ซึ่งจะต้องมีผู้ถือห้นกู้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปซึ่งถือหุ้นกู้เป็นจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 20% ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะ ครบองค์ประชุม
โดยหุ้นกู้รุ่น ITD254A มีวงเงิน 6,000 ล้านบาท จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ 3,395 ราย ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 29 เม.ย.68 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.50%ต่อปี
หุ้นกู้ มูลค่า(ลบ.) วันครบกำหนดเดิม วันครบกำหนดใหม่ อัตราดอกเบี้ยเดิม อัตราดอกเบียใหม่ อัตรา
ดอกเบี้ยใหม่
ปีที่ 1 ปีที่ 2
ITD24DA 2,455 4 ธ.ค.67 4 ธ.ค.69 คงที่ 5%ต่อปี คงที่ 6.05%ต่อปี คงที่ 6.30%ต่อปี
ITD24DB 1,215 4 ธ.ค.67 4 ธ.ค.69 คงที่ 5%ต่อปี คงที่ 5.25%ต่อปี คงที่ 5.50%ต่อปี
ITD242A 2,000 15 ก.พ.67 15 ก.พ.69 คงที่ 5.25%ต่อปี คงที่ 5.50%ต่อปี คงที่ 5.75%ต่อ
ปี
ITD266A 2,785 2 มิ.ย.69 2 มิ.ย.71 คงที่ 6.20%ต่อปี คงที่ 6.45%ต่อปี คงที่ 6.70%ต่อปี