บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) เปิดขายหุ้นกู้ 5 ชุด ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 29 มี.ค.
1. ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 3.03% ต่อปี
2. ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 3.37% ต่อปี
3. ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 อัตราดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี
4. ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2577 อัตราดอกเบี้ย 3.84% ต่อปี
5. ชุดที่ 5 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 3.35%ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 1 -4 เสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และหุ้นกู้ชุดที่ 5 เสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ยกเว้นสหกรณ์)
เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 27- 29 มีนาคม 2567 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้
1.) เสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ได้แก่
- ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
2.) เสนอขายขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น ได้แก่
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กร A+ และ หุ้นกู้ A เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.66
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ และชำระคืนเงินกู้