บมจ.สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (SPREME) เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) รวม 200 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญออกใหม่ 180 ล้านหุ้น และหุ้นเดิมที่ PSN Capital Limited เสนอขาย 20 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.60 บาท จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่า 520 ล้านบาท เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 23-25 เม.ย.67 โดยบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ส่วน บล.ฟินันซ่า เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายฯ คาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้นเดือน พ.ค.67
มูลค่าตามราคาบัญชี (book value) ที่ 0.68 บาทต่อหุ้น คำนวณจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้น 378.53 ล้านบาท ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธ.ค.66 หารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ 560,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 2.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) เท่ากับ 12.29 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.66 เท่ากับ 156.59 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดหลัง IPO ซึ่งเท่ากับ 740 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.21 บาทต่อหุ้น
สำหรับสัดส่วนหุ้นของผู้มีส่วนร่วมในการบริหารที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 93,000,000 หุ้น คิดเป็น 12.57% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วหลัง IPO โดยได้ทำข้อตกลงที่จะไม่ขายหุ้นเป็นระยะเวลา 45 วันนับจากวันที่หุ้นทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ บริษัท ซีนิธ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 13 ล้านหุ้น คิดเป็น 1.76%,นางสาวศุภรณ์ มโนมัยพันธุ์ 20 ล้านหุ้น คิดเป็น 2.70% ,นายภาณุพงศ์ ขันธโมลีกุล 20 ล้านหุ้น คิดเป็น 2.70%,นายศุภวิชญ์ ขันธโมลีกุล 20 ล้านหุ้น คิดเป็น 2.70% และ นายนิธิศ ขันธโมลีกุล จำนวน 20,000,000 หุ้น คิดเป็น 2.70%
และผู้ถือหุ้นเดิมที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารได้ทำข้อตกลงที่จะไม่ขายหุ้นเป็นระยะเวลา 45 วันนับจากวันที่หุ้นทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมเป็นจำนวน 40 ล้านหุ้น คิดเป็น 5.41% ได้แก่ นายชัชวาลย์ ขันธโมลีกุล 10 ล้านหุ้น คิดเป็น 1.35%, นางสาวอมรรัตน์ ขันธโมลีกุล 10 ล้านหุ้น คิดเป็น 1.35%, นายบัญชา มโนมัยพันธุ์ 10 ล้านหุ้น คิดเป็น 1.35% และนางสาววารุณี มโนมัยพันธุ์ 10 ล้านหุ้น คิดเป็น 1.35%
SPREME ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร โดยเป็นผู้ออกแบบ ติดตั้ง และจัดจำหน่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่าย อย่างครบวงจร (System Integrator) พร้อมทั้งให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษาและการให้เช่าอุปกรณ์
บริษัทจะนำเงินที่ระดมทุนได้จากการเสนอขายหุ้น IPO ราว 449 ล้านบาท 1) เพื่อเป็นเงินทุนรองรับการประมูลโครงการที่มีขนาดใหญ่ 230 ล้านบาท 2) เพื่อลงทุนซื้อกิจการเพื่อต่อยอดธุรกิจเดิม (M&A) 110 ล้านบาท และ 3) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน 109 ล้านบาท