PSH ออกหุ้นกู้มีประกัน 2 ชุด อายุราว 2-3 ปี ขายสถาบัน-รายใหญ่ 7-8 พ.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday April 29, 2024 14:20 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง (PSH) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ค้ำประกัน (บมจ. เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

1. ชุดที่ 1อายุ 1 ปี 11 เดือน 29 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 ไม่มีการชำระดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกู้ ราคาเสนอขายหน่วยละ 938.80931 บาท

2. ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 3.48% ต่อปี

ผู้ค้ำประกัน คือ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท (PS) โดยค้ำประกันการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย ค่าฤชาธรรมเนียม อากร ตลอดจนเงิน จำนวนอื่นใดที่ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชำระภายใต้หนังสือค้ำประกันเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,850,000,000 บาท

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2567 โดยมี ธนาคารยูโอบี และ บล.เกียรตินาคินภัทร เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ชุดที่ 1 ส่วน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารยูโอบี และ บล.เกียรตินาคินภัทร เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ชุดที่ 2 ขณะที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566

  • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-
  • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-

บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกาหนดไถ่ถอน และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ