SPREME เปิดเทรดวันแรกที่ 3.42 บาท เพิ่มขึ้น 0.82 บาท หรือ +31.54% จากราคา IPO ที่ 2.60 บาท
บล.โกลเบล็ก ระบุในบทวิเคราะห์ว่า บมจ.สุพรีม ดิสทิบิวชั่น ราคา IPO 2.60 บาท ราคาเหมาะสม Consesus 4.5-5.0 บาท
SPREME ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครบวงจร บริษัทมีรายได้จาก 3 ประเภทหลัก ได้แก่
1) ธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย (สัดส่วน 88% ของรายได้จากการขายและให้บริการ)
2) ธุรกิจบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (สัดส่วนรายได้ 8% ของรายได้)
3) ธุรกิจให้เช่าระบบคอมพิวเตอร์-อุปกรณ์ต่อพ่วง (สัดส่วน 4% ของรำยได้รวม) เน้นกลุ่มลูกค้าภาครัฐโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาและสถาบันการเงินรัฐ บริษัทเป็นตัวแทนหลักในการจำหน่าย Software ทางการศึกษาจาก Microsoft
ปี 66 มีรายได้รวม 1,276 ล้านบาท +23%YoY จากการประมูลงานโครงการใหญ่ "ศูนย์ดิจิทัลชุมชน" และมีกำไรสุทธิ 157 ล้านบาท +58%YoY อัตรากำไรสุทธิ 12.3% ปรับดีขึ้นจาก 9.6% ในปี 65 ปลายปี 66 บริษัทมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (Backlog) มูลค่าประมาณ 442 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตั้งแต่ปี 67 เป็นต้นไป
จำนวนหุ้น IPO 200 ล้านหุ้น PAR 0.5 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิมของ PSN Capital Limited (บริษัทในกลุ่มครอบครัวขันธโมลีกุล) 20 ล้านหุ้น และหุ้นเพิ่มทุน 180 ล้านหุ้น
ราคา IPO คิดเป็น historical P/E 12.29 เท่า เทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่ม ICT ที่ระดับ 25 เท่า
จุดประสงค์ในการระดมทุน 1) ใช้เป็นเงินทุนรองรับการประมูลโครงการขนาดใหญ่ 2) ซื้อกิจการเพื่อต่อยอดธุรกิจ 3) เป็นเงินทุนหมุนเวียน