บมจ. มีเดีย ออฟ มีเดียส์ (MEDIAS)เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 ต.ค.52 มีมติอนุมัติให้บริษัทซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด(Entire Business Transfer)จากบริษัท แกรนด์ คาแนล จำกัด (แกรนด์ คาแนล)ในราคารวมไม่เกิน 3,616,116,832.55 บาท โดยบริษัทจะชำระบางส่วนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และส่วนที่เหลือเป็นเงินสด
และ ให้ซื้อหุ้น เบล และ พระราม 9 จากบริษัท เคอาร์แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด (เคอาร์) บริษัท ทุนมหาลาภ จำกัด (ทุนมหาลาภ) และบริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด (จีแอล) ของกลุ่มรัตนรักษ์ โดยราคาซื้อขายหุ้นของเบ็ลหุ้นละ 116.91 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 687,745,054.08 บาท และหุ้นของพระราม 9 หุ้นละ 60.29 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 120,580,000 บาท
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 2,797,153,496 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 699,288,374 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 699,288,374 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการชำระราคาสินทรัพย์ที่เข้าซื้อดังกล่าว
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 17 ธ.ค.52 เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว
ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่จะซื้อจากแกรนด์ คาแนล ได้แก่ หุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 10,336,981 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ใน บริษัท เบ็ล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (คิดเป็นร้อยละ 50.08 ของทุนจดทะเบียนของเบ็ล) โดยมีราคาซื้อขายหุ้นละ 116.91 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,208,496,448.71 บาท
บริษัทจะชำระราคาค่าซื้อขายหุ้นเบ็ลนี้เป็นหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทจำนวน 241,699,289 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท(หรือคิดเป็นราคาเสนอขายในราคาหุ้นละ 5 บาท) หรืออีกนัยหนึ่งคือแกรนด์ คาแนลจะชำระค่าซื้อหุ้นสามัญใหม่ของ MEDIAS หม่ด้วยหุ้นของเบ็ล(Share Swap) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของเบ็ลต่อ 23.3820 หุ้นใหม่ของบริษัท
และเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พระราม 9 สแควร์ จำนวนทั้งสิ้น ,812,496 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.12 โดยมีราคาซื้อขายหุ้นละ 60.29 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 350,435,383.84 บาท โดย MEDIAS จะชำระเป็นหุ้นสามัญออกใหม่จำนวน 70,087,076 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท (หรือคิดเป็นราคาเสนอขายในราคาหุ้นละ 5 บาท) หรืออีกนัยหนึ่งคือ แกรนด์ คาแนลจะจ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทด้วยหุ้นของพระราม 9 (Share Swap) โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้น ของพระราม 9 ต่อ 12.0580 หุ้นใหม่ของบริษัท
นอกจากนี้ ยังมีที่ดินเปล่าจำนวน 11 แปลง เนื้อที่รวม 35 ไร่ 12.9 ตารางวา หรื อ 14,012.9 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการห้องชุดที่พักอาศัยเบ็ล สกายคอนโด ย่านหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในราคา 759,539,000 บาท โดยบริษัทจะชำระราคาค่าที่ดินโครงการ เบ็ล สกาย ดังกล่าวบางส่วนเป็นหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัทจำนวน 35,507,800 หุ้น(มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท รวมมูลค่าหุ้นสามัญออกใหม่ทั้งสิ้น 177,539,000 บาท และส่วนที่เหลือจะชำระเป็นเงินสด(หลังจากหักจำนวนหนี้เงินกู้คงค้าง(Outstanding Debts)ที่แกรนด์ คาแนล มีอยู่กับบริษัท เจริญกฤษ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
รวมทั้ง ที่ดินจำนวน 6 แปลงเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 61 ตารางวา หรือ 3,061 ตารางวา และสิ่งปลูกสร้างในที่ดินโครงการอาคารสำนักงาน เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ ย่านพระราม 9 กรุงเทพมหานคร ในราคา รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,277,646,000 บาท โดยบริษัทจะ ชำระราคาค่าโครงการ เดอะ ไนน์ บางส่วนเป็นหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัท จำนวน 190,329,200 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท รวมมูลค่าหุ้นสามัญออกใหม่ทั้งสิ้น 951,646,000 บาท และส่วนที่เหลือจะชำระเป็นเงินสด 326,000,000 บาท (หลังจากหัก Outstanding Debts ที่แกรนด์ คาแนลมีอยู่กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา(BAY) ที่บริษัทจะรับโอนมาจากแกรนด์ คาแนล
ส่วนทรัพย์สินที่เหลืออื่น ๆ ทั้งที่มีในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต แบ่งเป็นทรัพย์สินประเภทใบอนุญาตต่างๆ รวมถึงใบอนุญาตก่ อ สร้าง เครื่องหมายบริการการโอนสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาต่างๆ ที่ แกรนด์ คาแนลมีอยู่กับบุคคลต่างๆ เช่น สัญญารับจ้างขายและบริหาร โครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 1 และ เฟส 2 ที่แกรนด์ คาแนล(ในฐานะผู้รับจ้างบริหาร) มีอยู่กับบริษัท แกรนด์ ฟอร์จูน จำกัด (ในฐานะผู้ว่าจ้าง) ในการบริหารการขายและบริหารงานอื่นๆ ในโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง เฟส 1 และ เฟส 2 ทรัพย์สิน ส่วนนี้จะโอนให้แก่บริษัทโดยไม่มีค่าตอบแทน
และทรัพย์สินอื่นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจนอกเหนือจากทรัพย์สินตาม เช่น อุปกรณ์สำนักงาน เงินสด และอื่นๆจะคิดราคาซื้อขายทรัพย์สินในส่วนนี้ตามมูลค่าตาม บัญชีของทรัพย์สิน ณ วันทำการก่อนวันโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ บริษัท แต่ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ราคาซื้อขายทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนี้จะไม่เกิน 20 ล้านบาท
ส่วนหนี้สินที่รับโอนจากแกรนด์ คาแนล ได้แก่ รับโอนหนี้สินที่มีอยู่กับเจริญกฤษตามตั๋วสัญญาใช้เงิน ฉบับลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 ซึ่งกู้ยืมมาเพื่อใช้ในการซื้อที่ดินโครงการเบ็ล สกาย จำนวนหนี้เงินต้นจำนวน 337 ล้านบาท และรับโอนหนี้สินที่มีอยู่กับ BAYเงินต้น 326 ล้านบาทที่ใช้ในโครงการเดอะไนน์ และบริษัทจะรับโอนหนี้สินอื่น รวมหนี้เงินกู้ของแกรนด์ คาแนลที่จะมีกับ เจริญกฤษ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของแกรนด์ คาแนล แต่ทั้งนี้เงินกู้จาก เจริญกฤษดังกล่าวรวมกันจะมีจำนวนไม่เกิน 20 ล้านบาท
อนึ่ง ภายหลังการทำรายการ MEDIAS จะมีรายได้หลักจากการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจในด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับประสบการณ์ของกลุ่มผู้บริหารใหม่ที่จะเข้ามาบริหารบริษัท ผู้ถือใหญ่รายใหม่มีแผนในการโอนย้ายธุรกิจสื่อทั้งหมดไปดำเนินการในบริษัทย่อย คือ บริษัทมีเดีย สตูดิโอ จำกัด ซึ่งการทำรายการทั้งหมดจะไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจสื่อของบริษัท ซึ่งยังคงบริหารจัดการโดยผู้บริหารชุดเดิมภายใต้บริษัท มีเดียสตูดิโอ จำกัด