นายอำพน กิตติอำพน ประนกรรมการ บมจ.การบินไทย(THAI) เปิดเผยว่า บริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ 31 บาท/หุ้น เป็นผลจากการทำโรดโชว์ทั้งเอเชีย ยุโรป และสหรัฐ จึงได้ราคาสรุปดังกล่าว โดยกระทรวงการคลังจะใช้เงินประมาณ 7,655 ล้านบาทในการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 246.93 ล้านหุ้นเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้น 51.03%
นอกจากนี้ จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 221.83 ล้านหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ตามสิทธิการจองซื้อหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 0.2667 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ และ เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย จำนวน 15,106,672 หุ้น
ทั้งนี้ เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน จะนำไปชำระคืนหนี้สิน และเพิ่มความแข็งแกร่งโครงสร้างทางการเงิน โดยหลังเพิ่มทุนสัดส่วนหนี้สินต่อทุน(D/E)จะเหลือ 1.71 เท่า จากเดิม 2.17 เท่า ณ สิ้น มิ.ย.53
นายอำพน เชือว่า ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมั่นใจในตัวบริษัทที่มัการปรับโครงสร้างมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนความกังวลเรื่องการจัดตั้งสายการบินไทย ไทเกอร์แอร์ ซึ่งเป็นสายการบินซุปเปอร์โลว์คอสนั้น เชื่อว่าจะไม่มีปัญหา เพราะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาตรวจเยี่ยมบริษัท รวมทั้ง รมว.คลัง และ รมว.คมนาคม ก็ไม่มีการท้วงติงแต่อย่างใด และจากประกาศข่าวการลงทุนสายการบินไทย ไทเกอร์แอร์ ราคาหุ้น THAI ตอบรับไปในทางที่ดี จึงเชื่อว่านักลงทุนสนับสนุน และเชื่อว่าการดำเนินการจะไม่สะดุด
"หลังจาก DD (นายปิยะสวัสดิ์ อัมระนันท์)ไปโรดโชว์ และมีการนำเสนอข้อมูลต่อบอร์ด เราก็มีความมั่นใจ และคิดว่าราคาหุ้นที่ 31 บาท เหมาะสมและจูงใจนักลงทุน เพราะการตอบรับจากการไปโรดโชว์ดีมาก และเชื่อว่าโครงสร้างการเงินจะดีมากหลังการเพิ่มทุน"ประธานกรรมการ THAI กล่าว
ด้านนายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ภัทร(PHATRA)เปิดเผยว่าราคาขายหุ้นเพิ่มทุน( PO) ของการบินไทย ที่ราคา 31 บาท/หุ้น เป็นราคาที่มีส่วนลดประมาณ 14-15% จากราคาในกระดาน เป็นราคาที่จูงใจผู้ถือหุ้นเดิม และได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติ เชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนรายย่อยด้วย
แม้ว่าราคาหุ้นในกระดานจะปรับตัวลดลง หลังการะประกาศขายหุ้นเพิ่มทุน แต่เชื่อว่าราคาจองซื้อเป็นราคาที่มี upside ประมาณ 7-8%
"มั่นใจว่าจากการโรดโชว์ เชื่อว่านักลงทุนต่างชาติจะจองซื้อหุ้นของการบินไทย ส่วนรายย่อยก็น่าจะมีแรงจูงใจที่ราคาเสนอขายต่ำกว่าในกระดาน ก็ต้องรอลุ้นช่วงจองซื้อหุ้นว่าจะมีการจองซื้อหมดทั้งจำนวนหรือไม่"นายอภินันท์ กล่าว
สำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 15.1 ล้านหุ้น ที่เสนอขายให้กัยผู้จองซื้อรายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทยคาดว่าจะสนใจเข้าจองซื้อเช่นกัน โดยเฉพาะรายย่อย
ทั้งนี้ สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้แก่ เสนอขายให้กระทรวงการคลัง จำนวน 246,933,220 หุ้น, เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (ยกเว้น กระทรวงการคลัง) จำนวน 221,831,075 หุ้น , เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย จำนวน 15,106,672 หุ้น และ เสนอขายต่อนักลงทุนรายอื่นๆ สำหรับจำนวนที่เหลือจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (ยกเว้นกระทรวงการคลัง) และ/หรือ ผู้จองซื้อรายย่อย (ถ้ามี)กำหนดวันจองซื้อ 16-17 ก.ย.53 ผ่านธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารกรุงไทย
ราคาหุ้น THAI ช่วงเช้าปิดที่ 33.75 บาท ลดลง 2.50 บาท (-6.90%)