นายวันชัย ศุภพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ลิฟวิ่งแลนด์ แคปปิตอล (LL) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,015 ล้านบาท เป็น 780 ล้านบาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 235 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 2,560 ล้านบาท เป็น 3,340 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 2,560 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
พร้อมทั้งอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 780 ล้านหน่วย เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนและเป็นการจูงใจ (Sweetener) ในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้นต่อ1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ราคาการใช้สิทธิอยู่ที่ 1 บาทต่อหุ้น
สำหรับหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 2,560 ล้านหุ้น จะจัดสรรจำนวนไม่เกิน 780 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 0.25 บาท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ได้
และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 780 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นละ 1 บาท
นอกจากนั้น ยังจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านหุ้น ให้แก่นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และ/หรือนักลงทุนประเภทสถาบันโดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งคำนวนโดยอ้างอิงกับราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์รวม 14 วัน ก่อนวันที่เสนอขายและไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้น
ทั้งนี้ กำหนดให้วันที่ 29 กันยายน 2554 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 กันยายน 2554 กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2554