บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล [MTC] เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 บริษัทได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ประเภท ทยอยชำระคืนเงินต้น (Amortising Notes) ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน (Senior and Unsecured Notes) มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Trustee) และเป็นหุ้นกู้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bonds) ภายใต้โครงการออกตราสารหนี้ สกุลเงินตราต่างประเทศ (Global Medium Term Note Programme) ของบริษัท มูลค่าหุ้นกู้ 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อายุ 5 ปีนับจากวันออกหุ้นกู้ (21 ก.ค.68) อัตรา ดอกเบี้ยคงที่ 7.550% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน คือ ทุกวันที่ 21 มกราคม และวันที่ 21 กรกฎาคม ของทุกปี เริ่มต้นชำระ ดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2569
MTC เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศทั้งจำนวน ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ (1) J.P. Morgan Securities Asia Private Limited (2) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch และ(3) Standard Chartered Bank (Singapore) Limited
ทั้งนี้ บริษัทจะทยอยชำระคืนเงินต้นตามหุ้นกู้
วันกำหนดชำระคืนเงินต้น จำนวนเงินต้นที่จะทำ อัตราของจำนวนเงินต้น
การชำระคืนในแต่ละงวด ที่จะทำการชำระคืนในแต่ละงวด(%)
(ดอลลาร์สหรัฐฯ)
21 กรกฎาคม พ.ศ.2570 35,000,000 10%
21 มกราคม พ.ศ.2571 35,000,000 10%
21 กรกฎาคม พ.ศ.2571 52,500,000 15%
21 มกราคม พ.ศ.2572 52,500,000 15%
21 กรกฎาคม พ.ศ.2572 52,500,000 15%
21 มกราคม พ.ศ.2573 52,500,000 15%
21 กรกฎาคม พ.ศ.2573 70,000,000 20%