บริษัทจะใช้วิธีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ HYDRO จากผู้ถือหุ้นทุกราย จำนวน 194,984,380 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตราการแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นของ HYDRO ต่อ 1 หุ้นของบริษัท โดยจะไม่มีการชาระค่าตอบแทนในรูปเงินสด (no cash alternative)
และมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ให้บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการร่วมกิจการ ซึ่งรวมถึงการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทาสัญญาซื้อขายหุ้น ระหว่างบริษัท (ผู้ซื้อ) กับผู้ถือหุ้นบางรายของ HYDRO ได้แก่ นายสลิบ สูงสว่าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายพิชัย คล่องพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ ของ HYDRO เพื่อซื้อหุ้นของ HYDRO จากผู้ถือหุ้นทุกราย โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ผู้ขายถือหุ้น HYDRO จำนวน 28,747,425 หุ้น และ 6,098,265 หุ้น ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 17.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ HYDRO)
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง ที่ 1/2556 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล 2,319 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม331,749,490.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 331,748,331 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 663,496,662 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
จากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ HYDRO ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 331,748,331 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 429,240,521 บาท แบ่งออกเป็น 858,481,042 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 194,984,380 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
พร้อมทั้งกำหนดให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กลุ่มบุคคลเฉพาะเจาะจง (PO Placement) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ HYDRO เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ HYDRO ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ในอัตราการแลกเปลี่ยนหุ้น 1 หุ้นของ HYDRO ต่อ 1 หุ้นของบริษัท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 194,984,380 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 9.04 บาท
UAC จจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูเอซี ไฮโดรเท็ค จำกัด (UAC HYDRO) ที่ถือโดย HYDRO ทั้งหมดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามแผนการร่วมกิจการ จำนวน 49,997 หุ้น(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.997 ของทุนชำระแล้วของ UAC HYDRO) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาทในราคาซื้อ หุ้นละ 100 บาท โดยจะดำเนินการภายหลังการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ HYDRO เสร็จสิ้นแล้ว
ทั้งนี้ คาดว่าการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ HYDRO จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/56 ซึ่งรวมถึงการซื้อหุ้น UAC HYDRO จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/56 เช่นกัน โดยจะไม่มีการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนของไฮโดรเท็ค จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ