และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,000 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท มีอัตราการจัดสรรคือ 5.975 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรก ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้
เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้แก่ บมจ.ช.การช่าง (CK) จำนวน 4,200 ล้านหุ้น ซึ่งเป็นผู้ถอหุ้นรายใหญ่และเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในกรณีนี้ เป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด
และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,350 ล้านหุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเป็นเจ้าหนี้สถาบันการเงินของบริษัท ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย (KTB) ธนาคารทหารไทย (TMB) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ธนาคารธนชาต ตามประกาศทจ. 28/2551 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) โดย ช.การช่าง ที่สัดส่วนการถือหุ้นของช.การช่างในบริษัท จะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ เดิม 16.64 เป็นร้อยละ 38.32ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นให้นำเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
เนื่องจากวาระนี้เป็นการพิจารณา อนุมัติ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ดังนั้น นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ และนายสมบัติ กิจจาลักษณ์ ซึ่งเป็นกรรมการผู้แทนของช. การช่าง จึงถือเป็นกรรมการที่มส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้
พร้อมอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท และเป็นที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) โดย ช.การช่าง
กำหนดให้วันที่ 17 ตุลาคม 2556 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 และ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)เพื่อกำหนดรายชื่อของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556
อนุมัติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00น. ณ ห้องเพลนารี 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินเพิ่มทุนที่ได้มาใช้ในการปรับฐานมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นให้สูงขึ้น เสริมศักยภาพของบริษัท ให้มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง รองรับการขยายตัวของธุรกิจ ทั้งในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีม่วง และสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายซึ่งจะเชื่อมต่อกับสายสีน้ำเงินปัจจุบัน รวมถึงรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายอื่นและสายใหม่ที่จะเปิดประมูลในอนาคต นอกจากนี้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนยังสามารถนำไปใช้ในการจัดซื้อระบบรถไฟฟ้าเพิ่มเติม ยกระดับและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ และการดำเนินงานตามสัญญาสัมปทาน
บริษัทเพิ่มทุนครั้งนี้จะได้รับเงินจำนวน 8,550 ล้านบาท โดยในส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน จำนวน 2,000 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท เพื่อใช้สำหรับการจัดซื้อระบบรถไฟฟ้าเพิ่มเติม ยกระดับและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการและการดำเนินงานตามสัญญาสัมปทานและใช้สำหรับกิจกรรมทางธุรกิจทั่วไปของบริษัท ทั้งนี้คาดว่ากระบวนการจัดซื้อระบบรถไฟฟ้าดังกล่าว จะเสร็จสิ้นในปี 2559
ส่วนที่เสนอขายให้กับ CK จำนวน 4,200 ล้านบาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท เพื่อชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายของหนี้เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น ได้แก่ CK
และส่วนที่เสนอขายให้กับเจ้าหนี้สถาบันการเงินจำนวน 2,350 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท เพื่อชำระคืนดอกเบี้ยค้างจ่ายของหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และชำระค่าธรรมเนียมการปรับกำหนดเวลาชำระหนี้ (Rescheduling Fee) ให้แก่ เจ้าหนี้สถาบันการเงิน