สำหรับเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้จะนำไปไถ่ถอนหุ้นกู้ SCC144A จำนวน 10,000 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 เมษายน 2557 และออกหุ้นกู้เพิ่มเติมอีกจำนวน 5,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นต่อไป
ทั้งนี้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ SCC เมื่อรวมหุ้นกู้ชุดใหม่ที่จะออกแล้ว SCC จะมีวงเงินหุ้นกู้ที่ออกรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 146,500 ล้านบาท
หุ้นกู้ข้างต้นจะเสนอขายให้กับ (1) ผู้ถือหุ้นกู้ (SCC144A) ที่เป็นผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นกู้เดิม 1 หน่วยต่อจำนวนหุ้นกู้ที่ออกใหม่ 1 หน่วย (2) ผู้ถือหุ้นกู้ SCC ชุดอื่นๆ ที่เป็นผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และ (3) นักลงทุนที่เป็นผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน เสนอขายผ่านธนาคารผู้จัดการการจัดจาหน่าย 5 แห่ง (BAY, BBL, KTB, KBANK, SCB) ระหว่างวันที่ 3-31 มีนาคม 2557 (รายชื่อผู้ถือหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายอ้างอิงจากการรวบรวมรายชื่อสมุดทะเบียนในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 31 มกราคม 2557)