บมจ.เอคิว เอสเตท (AQ) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 100,000,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่ 0.05 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาสูงกว่าราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด
ดังนั้น ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดราคาที่ 0.05 บาทต่อหุ้นเมื่อเทียบกับราคายุติธรรม 0.04 บาท จึงไม่ถือว่าเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีพิจารณาคำ ขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 ดังนั้น หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจึงไม่มีการกำหนดระยะเวลาห้ามขาย หุ้น (Silence Period)
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลในวงจำกัด โดยพิจารณาจากนักลงทุนที่แสดงความจำนง ในการเข้าลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่มีจำนวนหุ้นที่เสนอซื้อค่อนข้างมาก เพื่อให้บริษัทฯ สามารถระดม ทุนจากการเพิ่มทุนในรูปแบบนี้ได้มากที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
บุคคลในวงจำกัดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้
ลำดับที่ รายละเอียด จำนวนหุ้น ราคาขายต่อ มูลค่ารวม(บาท)
(หุ้น) หุ้น
1 นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ 4,000,000,000 0.05 200,000,000.00
2 นาง สิริการย์ เจริญสหายานนท์ 4,000,000,000 0.05 200,000,000.00
3 นาย สมยศ วงษ์ทองสาลี 4,000,000,000 0.05 200,000,000.00
4 นส. ฐานุตรา สื่อวีระชัย 3,900,000,000 0.05 195,000,000.00
5 นาย ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช 3,510,000,000 0.05 175,500,000.00
6 นาย พิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ 2,400,000,000 0.05 120,000,000.00
7 นาย สิทธิชัย ศิริพัฒนสมชาย 2,240,000,000 0.05 112,000,000.00
8 นาย สุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ 2,000,000,000 0.05 100,000,000.00
9 นาย วุฒิชัย พงษ์ศักดิ์ 1,410,000,000 0.05 70,500,000.00
10 นาย เอี่ยม อาชวกุลเทพ 1,400,000,000 0.05 70,000,000.00
11 Mr. Joseph Lee Boon Leng 1,300,000,000 0.05 65,000,000.00
12 นาย สุวัฒน์ชัย ปัญญาจิรวุฒิ 1,040,000,000 0.05 52,000,000.00
13 นาย ปานเทพ กุลพนาภินันท์ 1,040,000,000 0.05 52,000,000.00
14 นางสาว สุนทรีย์ ปิติ 1,000,000,000 0.05 50,000,000.00
15 นาย เจนวิทย์ ว่องธนะวิโมกษ์ 900,000,000 0.05 45,000,000.00
รวม 34,140,000,000 1,707,000,000.00
สำหรับนักลงทุนทั้ง 15 ราย ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท และจะไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ หรือ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึง สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
นอกจากนี้ นักลงทุนทั้ง 15 รายข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์กันหรือมีพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น (Acting in Concert) จึงไม่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer)
บริษัทคิดว่าการที่บริษัทฯได้รับเงินทุนดังกล่าวก็มีผลประโยชน์ค่อนข้างมากเพียงพอสำหรับการชำระหนี้และอาจสามารถ ดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตที่จะทำให้บริษัทสามารถที่จะเติบโตและสร้างกำไรกับผู้ถือหุ้นได้
ในการออกและเสนอขายสำหรับหุ้นให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจงจำนวน 100,000 ล้านหุ้นบริษัทฯได้จัดสรรในครั้งนี้ จำนวน 34,140 ล้านหุ้น คงเหลือหุ้นจากการจัดสรรครั้งนี้ จำนวน 65,860 ล้านหุ้น
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนให้ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงเมื่อผู้ลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนรวมทั้งสิ้นจำนวน 34,140,000,000 หุ้น จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี้
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 12,674,683,535 หุ้น
จำนวนหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ 34,140,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นรวม 46,814,683,535 หุ้นโดยคำนวณราคาตลาดหลังเพิ่มทุนโดยเฉพาะเจาะจงเท่ากับ 0.05 บาท ( หากราคาตลาดก่อนเพิ่มทุนเท่ากับ 0.05 บาท ) Price Dilution 0% และ Control Dilution 72.933% สาเหตุที่ Price Dilution ไม่กระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม เนื่องจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7-15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติจัดสรร ไม่สามารถหาได้เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯไม่มี การซื้อขาย (SP) ทางบริษัทจึงใช้ราคา 0.05 บาท ซึ่งเป็นราคาประเมินของบริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นราคาหุ้นก่อน วันที่คณะกรรมการบริษัทจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทจัดสรรในราคาเท่ากับราคาตลาดคือ 0.05 บาท ดังนั้น Price Dilution จึงไม่มีผลกระทบ
รายละเอียดและแผนการใช้เงินเพิ่มทุนในส่วน PP
ระยะเวลา รายละเอียด จำนวนเงิน(ล้านบาท)
ปี 2560 ชำระหนี้ตามคำพิพากษา 10,004.47
ปี 2560 พัฒนาโครงการ ESTET RATTANATHIBET 976.90
ปี 2560 พัฒนาโครงการ ชลบุรี บายพาสน์ 457.37
ปี 2560 พัฒนาโครงการ AQ Welle 81.93
ปี 2560 พัฒนาโครงการ AQ ARBOR 397.79
ปี 2560 พัฒนาโครงการ AQ ALIX 303.89
ปี 2560 ซื้อที่ดินหลักประกัน 1,500.00
ปี 2561-2562 ลงทุนโครงการใหม่ 1500.00
ปี 2561-2562 เงินลงทุนหมุนเวียน 500.00
15,722.35