ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ ของบมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ THG เข้าซื้อขายใน SET ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการแพทย์ กำหนดวันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มทำการซื้อขายในวันที่ 7 ธ.ค.60 มีจำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. และหุ้นชำระแล้ว 849.08 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นทุนชำระแล้ว 849.08 ล้านบาท โดยบริษัทเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 85 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 38 บาท
THG เป็นกลุ่มบริษัทประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ภายใต้ชื่อ "โรงพยาบาลธนบุรี"
นายสันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลท. กล่าวว่า THG ให้บริการทางการแพทย์มากกว่า 40 ปี และดูแลสุขภาพครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้ 2 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ กลุ่มธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ ได้แก่ โรงพยาบาลในประเทศ และ Welly Hospital ในประเทศจีน จำนวนรวม 1,066 เตียง และการรับจ้างเหมาบริหารจัดการโรงพยาบาลและศูนย์แพทย์เฉพาะทาง และกลุ่มธุรกิจการบริบาลผู้ป่วยและเครื่องมือแพทย์ (healthcare solution provider) ได้แก่ การรักษาพยาบาลถึงบ้านแบบองค์รวม การบริการทางการแพทย์ครบวงจรในโครงการบ้านพักผู้สูงอายุ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และร้านขายยา ภายใต้แบรนด์ Apex Health Care ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป
THG มีทุนชำระแล้ว 849.08 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 764.08 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 85 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้น IPO ให้กับประชาชน 65.38 ล้านหุ้น และผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อย 19.62 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 27-29 พ.ย.60 ในราคาหุ้นละ 38 บาท มูลค่าระดมทุนรวม 3,230 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 32,265.04 ล้านบาท โดยมี ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบล.ธนชาต เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
นายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ ของ THG เปิดเผยว่า การนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนให้กับบริษัทในการชำระคืนเงินกู้ โดยส่วนหนึ่งเป็นการกู้มาเพื่อนำไปใช้ลงทุนในโครงการที่พักเพื่อผู้สูงอายุพร้อมบริการทางการแพทย์ครบวงจร Jin Wellbeing County ซึ่งอยู่ระหว่างพัฒนา และลงทุนในโครงการในอนาคต ได้แก่ การขยายอาคารโรงพยาบาลธนบุรี และโรงพยาบาลธนบุรี 2 และโครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ธนบุรี รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยและการเติบโตในระยะยาว
THG มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ กลุ่มครอบครัววนาสิน 28.80% กลุ่มครอบครัวอุนนะนันทน์ 7.09% และกลุ่มครอบครัวเมฆสวรรค์ 4.08% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา (book building) คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E ratio) ที่ 62.48 เท่า โดยคำนวณจากผลกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่ 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60) หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.61 บาท
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมายที่กำหนด