บมจ.ทีทีซีแอล (TTCL) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวันนี้มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TTCL Power Holding Pte. Ltd. (TTPHD) หรือบริษัทย่อยอื่นของบริษัทที่เข้ามาถือหุ้น ใน TTPHD หรือเข้ามาถือหุ้นในบริษัทต่างๆ แทน TTPHD รวมเรียกว่า "HoldCo" ต่อประชาชนทัวไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการ นำ HoldCo เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Spin-Off) และการให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้รับสิทธิในการจองซื้อ หุ้นของ TTPHD หรือ HoldCo ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights)
ทั้งนี้ สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่จะเสนอขาย IPO ของ HoldCo ที่จะทำการ Spin-Off จำนวนไม่เกิน 40% ของทุนจด ทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO และ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ HoldCo ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ น้อยกว่า 20% ของหุ้น IPO
พร้อมกันนั้น ยังมีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำน วน 168,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และจำนวน 56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในแบบมอบอำนา จทัวไป (General Mandate)
และพิจารณาให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 112,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TTCL-W1
สำหรับการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 14 มี.ค. 2561
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) : 112,000,000
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 112,000,000
อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ) : 5 : 1
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบส : 11 พ.ค. 2561
คัญแสดงสิทธิ (Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ : 10 พ.ค. 2561
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0
ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : TTCL-W1
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัททีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1 : 1
ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น) : 18.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ