PTTEP ออกหุ้นกู้ 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อายุ 10 ปี ดบ. 2.993% ต่อปี พร้อมซื้อคืนหุ้นกู้ฯชุดเดิม

ข่าวหุ้น-การเงิน 15 มกราคม พ.ศ. 2563 13:01 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

PTTEP ออกหุ้นกู้ 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อายุ 10 ปี ดบ. 2.993% ต่อปี พร้อมซื้อคืนหุ้นกู้ฯชุดเดิม

บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) หรือปตท.สผ. แจ้งว่าตามที่กลุ่มบริษัทได้ทำคำเสนอซื้อคืนหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) บางส่วน ที่ออกและเสนอขายให้แก่นักลงทุนในต่างประเทศโดย PTTEP Canada International Finance Limited (PTTEP CIF - บริษัทย่อยของ ปตท.สผ.) จำนวน 700,000,000 ดอลลาร์ สรอ. ที่มีอัตราดอกเบี้ย 5.692% ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2564 รวมถึงได้แจ้งแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ชุดใหม่ให้กับนักลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวนนั้น

กลุ่มบริษัท ปตท.สผ. ได้ดำเนินการซื้อคืนหุ้นกู้ชุดดังกล่าวแล้วเสร็จ ในวันที่ 15 มกราคม 2563 โดยคิดเป็นจำนวนเงินต้นที่ซื้อคืนทั้งสิ้น 220,000,000 ดอลลาร์ สรอ. (คิดเป็น 31.43% ของจำนวนหุ้นกู้ทั้งหมด) จึงยังคงมีหุ้นกู้คงเหลือจำนวนทั้งสิ้น 480,000,000 ดอลลาร์ สรอ. ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ปตท.สผ. มีแผนที่จะใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้คงเหลือดังกล่าวทั้งหมด ก่อนกำหนด

นอกจากนี้ ในวันที่ 15 มกราคม 2563 บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน) ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิให้กับนักลงทุนในต่างประเทศ จำนวน 350,000,000 ดอลลาร์ สรอ. อายุ 10 ปี ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 2.993% ต่อปี ซึ่งจะครบกำหนด ไถ่ถอนในวันที่ 15 มกราคม 2573 โดยหุ้นกู้ดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ การออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. - Global Medium Term Note Program ในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านดอลลาร์ สรอ.

สำหรับเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จะนำไปใช้เพื่อเป็นเงินให้กู้ยืมแก่กลุ่มบริษัท ปตท.สผ. เพื่อใช้ในการดำเนินงานทั่วไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ