บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) แจ้งว่าบริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ให้กับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ จำนวนรวม 300 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีธ.กรุงเทพ (BBL) เป็นผู้ค้ำประกัน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.10% ต่อปี ไม่มีกำหนดอายุหุ้นกู้ ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนของทุกปีจนถึงวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนก่อนกำหนดวันแรก โดยออกหุ้นกู้วันที่ 29 มิ.ย.63 และไถ่ถอนก่อนกำหนดวันแรก 29 มิ.ย.66
วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อชำระคืนเงินกู้และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท โดยคาดว่าจะได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa2/BBB โดยบริษัท Moody's/Fitch ขณะที่อันดับความน่าเชื่อของผู้ค้ำประกัน Baa1/BBB+/BBB แนวโน้ม คงที่ โดยบริษัท Moody's/ S&P/ Fitch
สำหรับผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ HSBC ,ANZ, Merrill Lynch (Singapore) และ Standard Chartered Bank