บมจ.ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย (UPA) เตรียมเพิ่มทุน 4 พันล้านหุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (RO) ในอัตรา 1.6675 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคา 0.15 บ./หุ้น เพื่อระดมทุนราว 600 ล้านบาทรองรับการเข้าซื้อโซลาร์ฟาร์มขนาด 46.7 เมกะวัตต์ (MW) ในเวียดนาม มูลค่าราว 749 ล้านบาท
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 ส.ค.63 อนุมัติให้เข้าลงทุนในหุ้นของบริษัท AIDC Solar Power Number 1 Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายสิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์เข้าถือหุ้นในบริษัท Binh Thuan Solar Power Investment Joint Stock Company (B-Solar) ที่ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Song Luy 1 Solar Power Plant ในเวียดนาม คิดเป็นสัดส่วน 83.33% ในราคารวมทั้งสิ้น 23.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 748.99 ล้านบาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นภายในเดือน ส.ค.63
ปัจจุบัน บริษัทมีเงินมัดจำที่วางไว้กับผู้ขายจำนวน 340.77 ล้านบาทภายใต้บันทึกข้อตกลง โดยจะนำเงินมัดจำส่วนหนึ่ง 2.36 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือคิดเป็น 73.77 ล้านบาท) มาใช้ในการชำระราคาส่วนหนึ่งของราคาซื้อขาย และบริษัทจะชำระราคาซื้อขายในส่วนที่เหลือ คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 675.21 ล้านบาทในวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นเกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว โดยคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเดือน ต.ค.63
ขณะที่ AIDC Solar Power Number 1 ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ถือหุ้นเดิม และได้ดำเนินการขออนุญาตถือหุ้นใน B-Solar และได้รับอนุญาตให้ถือหุ้นใน B-Solar จำนวน 96% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจาก Department of Planning and Investment แห่งประเทศเวียดนามแล้วเมื่อวันที่ 30 ก.ค.63 และขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นทางทะเบียน ซึ่งเมื่อสำเร็จแล้วจะส่งผลให้เป็นผู้ถือหุ้นของ B-Solar ตามกฎหมายเวียดนามอย่างสมบูรณ์ คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค.63
B-Solar เป็นบริษัทที่ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม และเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ Vietnam Electricity (EVN) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 46.7 เมกะวัตต์ติดตั้ง (MW) เป็นระยะเวลา 20 ปี โดย B-Solar ได้เริ่มดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date) แล้วตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.62
การเข้าลงทุนครั้งนี้เพื่อขยายธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ให้ความสำคัญในการขยายการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ของบริษัท อีกทั้งเพื่อสร้างความมั่นคงและแข็งแรงของกระแสเงินสด และงบการเงินของบริษัทในระยะยาว ขณะที่จะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตของบริษัท และเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับบริษัท โดยการลงทุนครั้งนี้นับเป็นการลงทุนครั้งแรกของธุรกิจในเวียดนาม จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการช่วยเปิดโอกาสในการขยายการลงทุนของบริษัทในเวียดนาม รวมถึงกลุ่มประเทศ CLMV ต่อไปในอนาคต เพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มุ่งเน้นการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง
พร้อมกันนี้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 ก.ย. เพื่อพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5.34 พันล้านบาท จากเดิม 3.34 พันล้านบาท โดยออกหุ้นใหม่ 4 พันล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ในอัตราส่วน 1.6675 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาหุ้นละ 0.15 บาท กำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นในวันที่ 8-15 ต.ค.63
ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนราว 600 ล้านบาท ซึ่งจะใช้รองรับการเข้าลงทุนในโครงการโซลาร์ฟาร์มเวียดนามไม่เกิน 400 ล้านบาทภายในเดือน ต.ค.63 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และเงินทุนเพื่อดำเนินโครงการอื่น ๆ ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับธุรกิจพลังงาน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจสาธารณูปโภค ไม่เกิน 250 ล้านบาทภายในไตรมาส 2/64