บมจ.เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล (XPG) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติและเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน 402,316.00 บาท จาก 1,240,302,463.00 บาท เป็น 1,239,900,147.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) (โครงการ XPG-W4) จำนวน 804,632 หุ้น
จากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียน 3,889,273,255.50 บาท เป็น 5,129,173,402.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 7,778,546,511 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่า 3,889,273,255.50 บาท แบ่งเป็นแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 7,613,161,344 หุ้น และแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 165,385,167 หุ้น
สำหรับ 1.หุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 7,613,161,344 หุ้น (1) แบ่งจัดสรรไม่เกิน 1,035,338,000 หุ้น เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ราคาหุ้นละ ที่ 4.10 บาท โดยจะจัดสรรจำนวน 403,379,000 หุ้น ขายให้แก่ บมจ.แสนสิริ (SIRI) มูลค่า 1,653,853,900 บาท,จำนวน 268,918,000 หุ้น ให้แก่ บมจ. วิริยะประกันภัย มูลค่า 1,102,563,800 บาท และ จำนวน 363,041,000 หุ้น ให้แก่ นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา มูลค่า 1,488,468,100 บาท
(2) จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 5,378,379,344 หุ้น อัตราการใช้สิทธิ หุ้นสามัญเดิม 1 หุ้น : 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย 0.50 บาทต่อหุ้น โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่(Record Date) ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
และ (3) รองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (โครงการ XPG-W4) จำนวนไม่เกิน 1,199,444,000 หุ้น ส
สำหรับ 2.หุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนหุ้นสามัญ 165,385,167 หุ้น หรือคิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564ในวันที่1 กรกฎาคม 2564เวลา 14.00 น. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date)ในวันที่28 พฤษภาคม 2564
บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินเพิ่มทุนครั้งนี้ จำนวน 6,934 ล้านบาท โดยนำไปเพื่อการพัฒนาและขยายธุรกิจต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการกองทุน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจลงทุนในสินทรัพย์หรือบริษัทที่มีศักยภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2,300 ล้านบาทในปี 64-68, การขยายการลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง 4,000 ล้านบาท ในปี 64-68 และการชำระคืนเงินกู้ยืมในรูปของตั๋วแลกเงินบางส่วน และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ภายในไตรมาส 3/64