บมจ.เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี (AJA) เปิดเผยว่า ตามที่มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 300,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ/หรือ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะทำเป็นคราว ๆ จนกว่าจะครบวงเงินรวมไม่เกิน 300,000,000 บาท
บริษัทได้ทำสัญญาการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและได้เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัญญาจำนวน 20,000,000 บาท ให้แก่ AO Fund และจำนวน 20,000,000 บาท ให้แก่ AO Fund 1 รวมเป็นเงิน 40,000,000 บาท เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 โดยหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว จะครบกำหนดอายุในวันที่ 27 สิงหาคม 2567 เว้นแต่จะมีการใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ บริษัทได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพครบตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติแล้ว
สำหรับราคาแปลงสภาพจะไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาด คือราคาที่คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ จึงไม่เข้าเงื่อนไขการห้ามขายหุ้นภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพ (Silent Period) ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว)