บมจ.เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ (JCKH) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 537,448,425 บาท เป็น 447,823,900.50 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย 358,498,098 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียน 253,666,370 บาท เป็น 701,490,270.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 1,014,665,480 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
พร้อมทั้งอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทครั้งที่ 2 โดยกำหนดมูลค่าการออกเสนอขายรวมไม่เกิน 500,000,000 บาท (เมื่อรวมกับมูลค่าการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาทแล้ว มูลค่าการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัททั้งหมดจะรวมเป็นจำนวนไม่เกิน 800,000,000 บาท ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1 ที่ยังไม่ได้เสนอขายคงเหลืออยู่ 76,000,000 บาท) ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1)
ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 1,014,665,480 หุ้น แบ่งเป็น
(1) จำนวนไม่เกิน 311,946,746 หุ้น หรือ คิดเป็น 20% ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
(2) จำนวนไม่เกิน 155,973,373 หุ้น หรือคิดเป็น 10% ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบ General Mandate
(3) จำนวนไม่เกิน 546,745,361 หุ้น หรือคิดเป็น 35.05% รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1