บมจ.เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล (JCK) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวันนี้ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
บริษัทจะลดทุนจดทะเบียนจาก 5,157,392,952 บาท เป็น 3,373,398,552 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,783,994,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกสำหรับรองรับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และหุ้นที่ออกสำหรับรองรับการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ยังไม่ได้จำหน่าย และหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ JCK-W6
ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีหุ้นสามัญคงเหลือเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) จำนวน 105,187,088 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
จากนั้น บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียน 1,692,002,394 บาท เป็น 5,065,400,946 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 1,692,002,394 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
พร้อมอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 1,692,002,394 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (1) จำนวนไม่เกิน 653,642,292 หุ้น หรือคิดเป็น 20% ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบันเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
(2) จำนวนไม่เกิน 326,821,146 หุ้น หรือคิดเป็น 10% ของทุนชำระแลว้ของบริษัท ณ ปัจจุบันเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
และ (3) จำนวนไม่เกิน 711,538,956 หุ้น หรือคิดเป็น 21.77% ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบันเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564