ตลท.รับ ETL เข้าเทรด SET วันแรก 1 พ.ย.หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ MKT CAP 1,041 ลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday October 31, 2023 09:13 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ. ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในธุรกิจที่ให้บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่าง ประเทศ พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 พ.ย. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,041.60 ล้านบาท โดยใช้ชื่อ ย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ ว่า "ETL"

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาด หลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มบริการ หมวดขน ส่งและโลจิสติกส์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "ETL" ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

ETL เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (WICE) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักให้บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนทางบก (Cross-Border Transportation Carrier) ระหว่าง ประเทศไทยและประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮ่องกง และจีน ที่มีการเชื่อมต่อพรมแดนทางถนนและรางรถไฟ ETL มีบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 6 บริษัท ตั้งอยู่ใน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย จีน ไทยและเวียดนาม ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการประกอบ ธุรกิจ และติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อให้บริการที่ครอบคลุมการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนทางถนน ทั้งแบบเต็มตู้และแบบไม่เต็มตู้ โดยกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์แก่ผู้ประกอบการในการนำเข้า และส่งออกในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร แผงโซล่าเซลล์ ชิ้นส่วนยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค ยาและ เวชภัณฑ์ เป็นต้น โดยงวด 6 เดือนแรกปี 2566 รายได้แบ่งตามบริการในประเทศมาเลเซีย จีน และ ไทย ในสัดส่วนร้อยละ 42 : 31 : 27 ตามลำดับ

ETL มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลัง IPO 310 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็น ครั้งแรก จำนวน 171.866 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของ WICE 25.780 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 11- 12 และ 16-18 ตุลาคม 2566 และบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 124.173 ล้านหุ้น และผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัท ย่อย 21.913 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 24-26 ตุลาคม 2566 ในราคาหุ้นละ 1.68 บาท คิดเป็นมูลค่าการระดมทุน 288.73 ล้านบาท มูลค่า หลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,041.60 ล้านบาท

ทั้งนี้การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ที่ 18.67 เท่า คำนวณ กำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566) หารด้วย จำนวนหุ้นสามัญหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.09 บาทต่อหุ้น โดยมีบริษัท เจย์ แค ปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

นายลี ยิค เชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ เปิดเผยว่า ภายใต้การบริหารงานโดยกลุ่ม ผู้ก่อตั้งและกลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจโลจิสติกส์มากกว่า 10 ปี ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนไปยัง ประเทศในแถบทวีปเอเชียและยุโรป ภายใต้การบูรณาการรูปแบบการขนส่งที่หลากหลาย เพื่อให้บริการที่รวดเร็ว มีความยืดหยุ่น และมี ประสิทธิภาพ สามารถรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจ โดยเงินระดมทุนจะนำไปลงทุนยานพาหนะ ตู้คอนเทนเนอร์และลานจัดเก็บตู้ ลงทุน ระบบบริหารจัดการขนส่ง ชำระคืนเจ้าหนี้ค่าซื้อกิจการ ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนิน กิจการ

ETL มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ WICE ถือหุ้น 36.86% Noya Holding Company Limited ถือหุ้น 15.94% นายลี ยิค เชร์ 12.99% และนางสาวกฤชวรรณ ซื้อเจริญชัย 6.49% โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหลักทรัพย์ บมจ. ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์

รับหลักทรัพย์                          			 : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                               			 : บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
(ETL)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                         			 : ETL
ตลาดรอง                               		 : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม                          		 : บริการ
หมวดธุรกิจ                              		 : ขนส่งและโลจิสติกส์
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             			 : 01 พ.ย. 2566
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                     			 : 01 พ.ย. 2566
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)  			 : 620,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)          			 : 620,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                    		 : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท)                       		 : 310,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                      		 : 171,865,440
จำนวนหุ้น IPO ประกอบด้วย                 		 : หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายประชาชนทั่วไป จำนวน 171,865,440
หุ้น
จัดสรรให้แก่                            			 : ประชาชนทั่วไป จำนวน 146,085,624 หุ้น
ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  (Pre-Emptive right) จำนวน 25,779,816 หุ้น
ราคา IPO (บาท)                        		 : 1.68
วันที่เสนอขาย IPO                       			 : วันที่ 11 ต.ค. 2566 ถึงวันที่ 26 ต.ค. 2566

ETL ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักให้บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน (Cross-Border Transportation Carrier) ระหว่างประเทศไทยและประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮ่องกง และจีน ที่มีการเชื่อมต่อพรมแดนทางถนนและรางรถไฟ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ