นายวรุต รุ่งขำ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน ฟิวเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า การซื้อขาย SET50 Index Futures วันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวแดนลบ สวนทางตลาดภูมิภาค ที่เริ่มเห็นทิศทางกลับมาเคลื่อนไหวแดนบวกบ้าง อาทิดัชนี ฮั่งเส็งและดัชนีเซี่ยงไฮ้ เช่นเดียวกับดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ ทั้งดัชนี Nasdaq และ S&P500 ที่กลับมาเคลื่อนไหวแดนบวก
โดยสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนว่าตลาดต่างประเทศ ไม่ได้ผันผวนตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางมากนัก แต่ ตลาดหุ้นไทยมีภาพของการปรับลงอย่างชัดเจน จากปัจจัยในประเทศทั้งการเมืองที่ผันผวน ความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา ล่าสุดบลูม เบิร์ก เปิดเผยว่านักกลยุทธ์จากยูบีเอส (UBS) ได้ปรับลดน้ำหนักหุ้นไทยลงจาก Overweight เป็น Neutral จากการเมืองที่ผันผวนส่ง ผลต่อความเชื่อมั่นนักลงทุน นอกจากนี้กระแสการลงทุนกองทุน ThaiESGX เม็ดเงินลงทุนไหลเข้าน้อยกว่าที่ประเมินไว้ สะท้อนว่าผลตอบ แทนของตลาดหุ้นไทยที่อยู่ในระดับต่ำ ทำให้วานิชธนกิจขนาดใหญ่ปรับลดน้ำหนักความน่าลงทุนหุ้นไทยลง เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สะท้อนแนวโน้ม Fund Flow ที่มีโอกาสไหลออกต่อเนื่อง
แนวโน้มในวันพรุ่งนี้ตลาดหุ้นไทยมีโอกาสฟื้นตัว ตามตลาดหุ้นสหรัฐและภูมิภาคที่วันนี้พยายามรีบาวด์ขึ้นมาบ้าง แต่จะรีบาวด์ได้ มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในตะวันออกกลาง หากไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นคาดดัชนีเด้งกลับระยะสั้น แต่หากสถานการณ์ขยายความ รุนแรงหรือแนวโน้มน้ำมันดิบขึ้นแรง นักลงทุนจะกลับมากังวลต่อภาวะเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นและอาจกังวลว่าจะเกิด Stagflation ปัจจัยดัง กล่าวยังกดดันดัชนีอยู่ ประกอบกับปัจจัยในประเทศทำให้ดัชนีอาจฟื้นตัวได้จำกัด ประเมินแนวต้าน 692 700 จุด เป็นบริเวณเปิดสถานะ ขาย และแนวรับ 678 จุด หากดัชนีไม่หลุดที่แนวรับดังกล่าวแนะลดสถานะขายลง แต่หากหลุดให้แนวรับถัดไป 670 จุด แนะนำลงทุนซีรีย์ U เนื่องจาก S50M25 กำลังจะหมดอายุในสิ้นเดือนนี้
แนะสัปดาห์นี้ติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งนักลงทุนจับตาว่าจะมีมติอย่างไร หากไม่ได้ปรับลด ดอกเบี้ยและยังส่งสัญญาณรอพิจารณาปรับลดดอกเบี้ยช่วงครึ่งปีหลัง อาจเห็นดัชนีปรับตัวลงต่อได้
ด้านราคาทองคำ วันนี้ผันผวนตามสถานการณ์ตะวันออกกลาง โดยราคาพุ่งขึ้นแรงช่วงเปิดตลาดและถูกขายทำกำไร หลัง สถานการณ์ไม่ได้รุนแรงมากขึ้น โดยนักลงทุนจับตาว่าอิหร่านจะปิดช่องแคบฮอร์มุสหรือไม่ ทำให้นักลงทุนยังคงลงทุนด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับนักลงทุนจับตาดูรายงานความเสียหายของอิหร่านว่ามากน้อยแค่ไหน ซึ่งหากมองว่าอิหร่านจะแพ้สงครามความตึงเครียดจะจบและ ทองคำอาจถูกลดความน่าสนใจลง
อย่างไรก็ตาม หากการโจมตีฐานนิวเคลียร์ในอิหร่าน 3 แห่งของสหรัฐ ไม่ได้สร้างความเสียหาย และอิหร่านยังมีศักยภาพใน การตอบโต้ หรือใช้วิธีการก่อการร้ายในกลุ่มประเทศพันธมิตรของสหรัฐ จะทำให้สินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นปรับลง และทองคำได้แรงหนุนอีก ครั้ง ทั้งนี้ปัจุบันตลาดยังมองกลาง ทำให้ราคายังแกว่งในกรอบ
โดยให้แนวรับ 3,338 - 3,314 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ และแนวต้าน 3,380 3,400 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์
ดัชนี SET50 ปิดวันนี้ที่ระดับ 692.53 จุด ลดลง 0.68 จุด, -0.10%
ปริมาณ สถานะคงค้าง
Total Market 590,826 2,238,070
Total Futures 573,054 2,082,553
Equity Index 338,193 753,336
SET50 Index 338,193 753,336
Sector Index - -
Single Stock 155,115 1,084,456
Precious Metal 29,576 47,348
- GF 22 212
- GF10 2,991 8,402
- Gold Online 25,844 35,372
- Silver Online 719 3,362
Deferred Precious Metal - -
- GOLD-D - -
Currency 50,170 197,268
- USD/THB 45,930 176,550
- EUR/THB 21 697
- JPY/THB 38 3,796
- EUR/USD 1,455 2,244
- USD/JPY 2,726 13,981
Interest Rate - -
Agriculture - 145
- JRF - 145
- RSS3D - -
- RSS3 - -
Total options 17,772 155,517
Call 6,228 65,303
Put 11,544 90,214
สรุปปริมาณการซื้อขายตามกลุ่มผู้ลงทุน
นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ
Futures +36,436 +28,642 -65,078
Options +303 +2,608 -2,911