ภาวะตลาดอนุพันธ์: ปรับตัวขึ้นตามตลาดตปท.-กลุ่มแบงก์หนุนหลังคลายกังวลเฟดไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ย

นายวรุต รุ่งขำ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน ฟิวเจอร์ส กล่าวว่า การซื้อขาย SET50 Index Futures วันนี้ S50Z21 ปรับตัวขึ้นได้ดี จากแรงหนุนหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ปรับตัวขึ้นมาอย่างแข็งแกร่ง ทั้ง KBANK, BBL และ SCB อีกทั้งทิศทางตลาดหุ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะยุโรปก็ขยับขึ้น รวมถึงตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียด้วย เนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวล หลังธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไม่ได้เร่งขึ้นดอกเบี้ย

แนวโน้มวันพรุ่งนี้ (5 พ.ย.64) คาดดัชนีฯ น่าจะปรับตัวขึ้นได้จำกัด หลังปรับขึ้นไประดับหนึ่งแล้ว โดยให้แนวต้านไว้ที่ 990- 984 จุด หากยืนไม่ได้แนะนำปิดสถานะ Long และเสี่ยงเปิดสถานะขายที่ระดับดังกล่าว โดยให้เข้าซื้อคืนบริเวณแนวรับ 968-970 จุด เพื่อลุ้นการรีบาวด์ช่วงสั้น

อย่างไรก็ตาม แนะจับตาการประชุมกลุ่มโอเปกพลัสวันนี้ ซึ่งจะมีการเจรจาให้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน เพื่อแก้ไขสถานการณ์ ราคาน้ำมันดิบที่อยู่ในระดับสูง หากมีการเจรจาและตกลงให่มีการเพิ่มกำลังการผลิตจริง มองว่าประเด็นดังกล่าวจะกลับมากดดันหุ้นกลุ่ม พลังงานได้

ด้านราคาทองคำวันนี้ รีบาวด์ในช่วงสั้น หลังประธานเฟดออกมายืนยัน แม้จะมีการลด QE แต่ยังไม่ขึ้นดอกเบี้ย ทำให้นักลงทุน คลายความกังวลในระยะสั้น แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวก็หนุนให้ค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นต่อ อีกทั้งยังมีประเด็นที่องค์การ อนามัยโลก (WHO) ได้ให้การอนุมัติวัคซีน "โควาซิน" (Covaxin) ของบริษัท ภารัต ไบโอเทค (Bharat Biotech) ผู้ผลิตยาสัญชาติ อินเดีย เพื่อใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19 เป็นกรณีฉุกเฉิน ถือเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำด้วย

ให้แนวต้าน 1,786-1,800 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ แต่หากผ่านให้ Stop Loss ที่ 1,800 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ และเมื่ออ่อน ตัวลงมาให้แนวรับไว้ที่ 1,758 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์ หากไม่หลุดให้ปิดสถานะ ถ้าหลุดให้แนวรับสำคัญ ที่ 1,745 เหรียญสหรัฐ/ออนซ์

แนะติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ต.ค.ของสหรัฐในคืนพรุ่งนี้ ซึ่งตลาดฯ คาดการณ์ว่าจะออกมาสดใส ทำ ให้อาจมีแรงกดดันต่อราคาทองคำได้

SET50 ปิดวันนี้ที่ระดับ 980.11 จุด เพิ่มขึ้น 7.47 จุด, +0.77%

                                           ปริมาณ                สถานะคงค้าง
Total Market                              503,377               4,524,427
Total Futures                             494,348               4,435,669
SET50 Index                               210,665                 422,330
Sector Index                                    -                       -
Single Stock                              166,817               3,810,010
Precious Metal                            102,165                  81,929
- GF10                                      8,739                  17,504
- GF50                                        163                     421
- Gold Online                              92,922                  62,294
- Silver Online                               341                   1,710
Deferred Precious Metal                        14                       8
- GOLD-D                                       14                       8
Currency                                   14,587                 121,188
Interest Rate                                   -                      -
Agriculture                                   100                     204
- Japanese Rubber                             100                     204
- RSS3D                                         -                      -
- RSS3                                          -                      -
Total Options                               9,029                  88,758
Call                                        4,530                  34,658
Put                                         4,499                  54,100

สรุปปริมาณการซื้อขายตามกลุ่มผู้ลงทุน

                            นักลงทุนสถาบัน          นักลงทุนต่างชาติ          นักลงทุนภายในประเทศ
Futures                       -16,474               -4,623               +21,097
Options                         2,084                 -314                -1,651