กรุงเทพฯ--13 พ.ค.--ทริสเรทติ้ง
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศผลอันดับเครดิตองค์กรของ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้น 99.98% โดย บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A” พร้อมทั้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่มีประกันและหุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกันของธนาคารที่ระดับ “A” และ “A-” ตามลำดับ พร้อมแนวโน้ม “Positive” หรือ “บวก” อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงความสามารถของคณะผู้บริหาร การมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ดี และความสามารถในการรักษาสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงการที่ธนาคารมีสินทรัพย์ที่มีคุณภาพดีและความสามารถในการรักษาระดับกำไรเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตมีข้อจำกัดจากจำนวนเครือข่ายของธนาคารซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ ที่มีขนาดใหญ่กว่า รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดต่อตลาดระดมเงินฝากภายหลังการบังคับใช้พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝากซึ่งจะมีผลในวันที่ 11 สิงหาคม 2554 นอกจากนี้ ธนาคารยังเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ รวมทั้งความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศและภาวะเศรษฐกิจโลกด้วย โดยปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวของธนาคาร
แนวโน้มอันดับเครดิต “Positive” หรือ “บวก” สะท้อนความคาดหวังว่าธนาคารทิสโก้จะสามารถดำรงสถานะทางการแข่งขันที่แข็งแกร่งในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ อีกทั้งยังมีผลประกอบการทางการเงินตามที่คาดไว้ได้ในระยะปานกลาง แนวโน้มอันดับเครดิตยังสะท้อนถึงความสามารถของธนาคารในการควบคุมคุณภาพของสินทรัพย์และดำรงเงินกองทุนที่เพียงพอ ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเสี่ยงในช่วงวงจรเศรษฐกิจขาลงในอนาคตอันเกิดจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและธุรกิจที่ยังคงมีความไม่แน่นอนได้ ทั้งนี้ อันดับเครดิตและแนวโน้มอันดับเครดิตของธนาคารจะเผชิญกับความท้าทายจากผลที่จะเกิดขึ้นภายหลังการบังคับใช้กฎหมายสถาบันคุ้มครองเงินฝาก อาทิ ความสามารถในการดำรงความเข้มแข็งของธนาคาร และความสามารถในการรักษาฐานเงินทุนที่มั่นคงด้วยต้นทุนที่เหมาะสม เป็นต้น
ทริสเรทติ้งรายงานว่า ธนาคารทิสโก้ได้สร้างและพัฒนาบุคลากรระดับบริหารจนมีความเชี่ยวชาญภายใต้แนวทางการบริหารจัดการที่รอบคอบและระมัดระวัง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้ธนาคารเติบโตได้เป็นอย่างดีในธุรกิจที่ธนาคารมีความชำนาญ ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2553 ธนาคารเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดของสินทรัพย์รวมใหญ่เป็นอันดับที่ 10 จากจำนวนธนาคารพาณิชย์ไทยทั้งสิ้น 13 แห่ง ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดสำหรับสินเชื่อรวมที่ 2.2% และสำหรับเงินรับฝากที่ 0.7% ธนาคารสามารถขยายสินเชื่อได้อย่างต่อเนื่องโดยมีอัตราการเติบโตถัวเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังที่ 21% ด้วยจำนวนเงินให้สินเชื่อ ณ สิ้นปี 2553 ทั้งสิ้น 145 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 33% จาก 109 พันล้านบาทในปี 2552 โดยเป็นผลจากการที่ธนาคารให้สินเชื่อแก่ลูกค้าสถาบันและลูกค้ารายย่อยเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารยังมีสถานะทางการแข่งขันที่ดีขึ้นในธุรกิจหลักคือธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อโดยเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์รายใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดในปี 2553 ที่ประมาณ 13% จากฐานข้อมูลของทริสเรทติ้ง
ฐานะทางการเงินของธนาคารทิสโก้แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำไรสุทธิในปี 2553 จำนวน 1,993 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47% จากปี 2552 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 1,357 ล้านบาท ในขณะที่อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ยและอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นถัวเฉลี่ยสำหรับปี 2553 เท่ากับ 1.36% และ 17% ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจาก 1.08% และ 12.03% ในปี 2552 ทั้งนี้ เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ รวมถึงส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น รายได้ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น และการควบคุมต้นทุนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
ธนาคารทิสโก้ได้พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ ทั้งนี้ สินทรัพย์ของธนาคารยังคงมีคุณภาพดีซึ่งสะท้อนจากการลดลงอย่างต่อเนื่องของอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ต่อสินเชื่อรวม โดย ณ สิ้นปี 2553 อัตราส่วน NPL ของธนาคารลดลงไปอยู่ที่ 1.6% ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ไทยทั้ง 11 แห่ง (ไม่รวมธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)) จากฐานข้อมูลของทริสเรทติ้ง นอกจากนี้ ธนาคารยังมีสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPA) (เงินให้สินเชื่อจัดชั้นค้างชำระเกินกว่า 3 เดือน ยอดคงค้างสินเชื่อที่ปรับโครงสร้างหนี้ และทรัพย์สินรอการขาย) คิดเป็น 0.2 เท่าของเงินกองทุนและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคาร โดยลดลงจาก 0.27 เท่าในปี 2552 และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ที่ระดับ 0.6 เท่า
ในส่วนของแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องนั้น ทริสเรทติ้งกล่าวว่า ธนาคารทิสโก้มีแหล่งเงินทุนที่สำคัญจากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ซึ่งอาจเกิดความผันผวนได้ง่าย ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2553 ธนาคารยังคงพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากผู้ฝากเงินรายใหญ่ (เงินฝากเกินกว่า 10 ล้านบาท) ซึ่งคิดเป็น 77% ของเงินรับฝากและตั๋วแลกเงิน ธนาคารอาจเผชิญกับปัญหาสภาพคล่องได้ในกรณีที่ลูกค้าหลายรายมีการเบิกถอนเงินออกไปในคราวเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีกลยุทธ์ในการเพิ่มจำนวนบัญชีสำหรับลูกค้ารายย่อยให้มีมากขึ้นเพื่อให้แหล่งเงินทุนมีการกระจายตัวได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารยังมีความเสี่ยงอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายสถาบันคุ้มครองเงินฝากโดยอาจส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็งและความมั่นคงของแหล่งเงินทุนของธนาคารด้วย
ในส่วนของฐานเงินทุนนั้น ธนาคารทิสโก้รายงานอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นที่ 1 และเงินกองทุนรวม ณ สิ้นปี 2553 ที่ 11.29% และ 15.23% ตามลำดับ ลดลงจาก 12.46% และ 16.96% ในปี 2552 โดยเป็นผลจากการขยายธุรกิจของธนาคาร และแม้ว่าอัตราส่วนเงินกองทุนรวมของธนาคารจะต่ำกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ไทย 11 แห่งซึ่งอยู่ที่ 15.42% แต่ธนาคารยังคงมีเงินกองทุนที่เพียงพอและยังห่างจากเกณฑ์ขั้นต่ำที่ระดับ 8.5% ซึ่งกำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทั้งนี้ ธนาคารได้มีการคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านเครดิตโดยการใช้วิธีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายใน (Internal Ratings Based Approach - IRB) ภายใต้หลักเกณฑ์ Basel II อีกทั้งยังได้พัฒนากระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนภายใน (ICAAP) ด้วย ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ระบบการบริหารความเสี่ยงและการจัดการเงินกองทุนของธนาคารในอนาคต ทริสเรทติ้งกล่าว
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (TISCOB)
อันดับเครดิตองค์กร: A
อันดับเครดิตตราสารหนี้:
TSCO125A: หุ้นกู้ไม่มีประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2555 A
TISCO192A: หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562 A-
TISCO195A: หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562 A-
TISCO205A: หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 A-
TISCO20DA: หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 A-
แนวโน้มอันดับเครดิต: Positive (บวก)
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ rapee@tris.co.th โทร. 0-2231-3011 ต่อ 500 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500