กรุงเทพฯ--29 พ.ค.--พี อาร์ โซลูชั่น
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) จะออกหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2550 จำนวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท เสนอขายนักลงทุนสถาบันและประชาชนทั่วไป โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 3 ชุด ได้แก่
(1) หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 1 เดือน 1 วัน ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2552 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.70 ต่อปี มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
(2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 1 เดือน 1 วัน ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2553 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.20 ต่อปี มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
(3) หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี 1 เดือน 1 วัน ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2555 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.80 ต่อปี มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด นี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย
เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ทั้งหมดในครั้งนี้ บริษัท จะนำมาใช้คืนเงินกู้เดิมก่อนกำหนด โดย 3.6 พันล้านบาท จะนำไปใช้คืนหุ้นกู้ในประเทศ 1/2545 ซึ่งจะครบกำหนดชำระในเดือนกรกฎาคม 2551 สำหรับส่วนที่เหลืออีก 400 ล้าน บาท จะนำไปชำระเงินกู้สกุลไทยบาท จากธนาคารในประเทศ
การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะทำให้ทรู สามารถยืดเวลาการชำระเงินกู้ ออกไปได้สูงสุดถึงประมาณ 4 ปี และจะทำให้มีความคล่องตัว ในการบริหารเงินสดอีกด้วย
หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด จะเปิดให้จองซื้อได้ ในระหว่างเวลาทำการของวันที่ 30 พฤษภาคม — 6 มิถุนายน 2550 (ไม่รวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ที่ทุกสาขาทั่วประเทศของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยมีมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร 0-2296-4776, 0-2296-4792 และ 0-2296-4766 หรือ สำนักพระรามที่ 3 โทร 0-2296-4229 และ 0-2296-4235
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
บริษัท พี อาร์ โซลูชั่น จำกัด : โทรศัพท์ 0-2656-8059 www.prsolution.co.th
คุณประภาส จรสรัมย์ โทร. 0-81827-7354
คุณจิตฤทัย ทัดเสรีวิบูลย์ โทร. 0-81613-1865
คุณสิทธิกร รัตนะเศรษฐี โทร. 0-89155-5095
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทในเครือ ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม โทร: +66 (0) 2699 2772
คุณศิษฎิ รูเบ็น โทร +66 (0) 2699 2782
คุณวิภาดา อิศระ โทร: +66 (0) 2699 2778